ติดต่อ¶

The Contacts application comes installed on all Odoo databases. Contacts are created for customers the company does business with through Odoo. A contact is a repository of vital business information, facilitating communication and business transactions.

รายละเอียดการติดต่อ¶

หากต้องการสร้างผู้ติดต่อใหม่ไปที่: menuse ส่วน: "แอปที่ติดต่อ" จากนั้นฮิต: guilabel:`Create' แบบฟอร์มใหม่ปรากฏขึ้นพร้อมกับรายชื่อต่างๆสามารถเพิ่มข้อมูลได้

ประเภทการติดต่อ¶

Odoo อนุญาตให้: guilabel: "ส่วนบุคคล" และ: guilabel: "บริษัท"การติดต่อ เลือก: guilabel: "ส่วนบุคคล" หรือ: guilabel: "บริษัท",ขึ้นอยู่กับประเภทของการติดต่อที่เพิ่มเข้ามา

ชื่อ-นามสกุล¶

ก่อนอื่นให้กรอกชื่อ: guilabel: "ส่วนบุคคล" หรือ: guilabel: "บริษัท" นี่คือวิธีที่ชื่อจะปรากฏในฐานข้อมูลทั้งหมดฟิลด์นี้ ** จำเป็น **

Tip

: guilabel: "ส่วนบุคคล" ติดต่อได้: guilabel: "บริษัท" ติดต่อหลังจากเลือก: guilabel: "ส่วนบุคคล", ใหม่:guilabel:"ชื่อบริษัท..." ฟิลด์จะปรากฏด้านล่างฟิลด์ชื่อ

ที่อยู่¶

ต่อไปป้อน: guilabel: "บริษัท" ของ: guilabel: "ที่อยู่" หรือ: guilabel: "ส่วนบุคคล"

Tip

หากเลือก: guilabel: "Individual" ตัวเลือกแล้วประเภทที่อยู่คือ **สามารถเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง ตัวเลือกสำหรับเมนูแบบเลื่อนลงนี้รวม:: guilabel:` ติดต่อ ',: guilabel:` ที่อยู่สำหรับใบแจ้งหนี้',: guilabel: "ที่อยู่จัดส่ง", : guilabel: "ที่อยู่อื่น", และ: guilabel: "ที่อยู่ส่วนตัว"

ฟิลด์อื่น ๆ¶

มีรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบฟอร์มเริ่มต้นใช้ได้:

: guilabel: "VAT": หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
: guilabel: "สัญชาติ": สัญชาติหรือรัฐบาลหมายเลข (สำหรับ: guilabel: "ส่วนบุคคล")
:: guilabel:` ตำแหน่งงาน': รายชื่อ: guilabel: "ส่วนบุคคล" (เฉพาะใน: guilabel: "ส่วนบุคคล")
: guilabel: "โทรศัพท์": รายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ (พร้อมรหัสประเทศ) โทรออก ส่งโดยการเลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์ในฟอร์มที่บันทึกไว้จากนั้นคลิกที่ตัวเลือกที่ต้องการ
: guilabel: "มือถือ": รายชื่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (มีรหัสประเทศ) สร้างหนึ่งเลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์บนหน้าจอเพื่อโทรออก ส่งข้อความ SMS หรือ WhatsAppบันทึกแบบฟอร์มและคลิกที่ตัวเลือกที่ต้องการ
: guilabel: email: ป้อนที่อยู่อีเมลที่มีชื่อโดเมน
: guilabel: website: ป้อนที่อยู่เว็บไซต์เต็มรูปแบบเริ่มต้นด้วย http, หรือ`https。
:guilabel:`ตำแหน่งงาน':เลือก:guilabel:`doctor',:guilabel:`มาดาม',: guilabel: นางสาว,: guilabel: คุณครับตนมาจากภาคสนามโดยตรง
: guilabel: tags: ป้อนเครื่องหมายที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าลงในฟิลด์หรือคลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงและเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หากต้องการสร้างใหม่พิมพ์เครื่องหมายใหม่ในฟิลด์และคลิกจากผลลัพธ์: guilabel: "สร้าง"เมนูแบบเลื่อนลง

แท็บ รายชื่อและที่อยู่¶

ด้านล่างของแบบฟอร์มการติดต่อมีแท็กหลายแท็ก บน: guilabel: แท็บ "Contact & Address" สามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อได้ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับ a: guilabel: "บริษัท" และที่อยู่ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น aรายชื่อติดต่อเฉพาะของ บริษัท สามารถแสดงได้ที่นี่

สามารถเพิ่มที่อยู่ได้มากกว่าสองที่อยู่: guilabel: "ส่วนบุคคล" และ:guilabel:"บริษัท" ติดต่อ เมื่อต้องการทำเช่นนี้คลิกที่: guilabel: "เพิ่ม": guilabel: แท็บ "รายชื่อและที่อยู่" การทำเช่นนี้จะแสดงหนึ่ง: guilabel: "สร้าง"แบบฟอร์มป๊อปอัพที่ติดต่อซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าที่อยู่เพิ่มเติมได้

เพิ่มผู้ติดต่อ / ที่อยู่ลงในแบบฟอร์มการติดต่อ

ใน: guilabel: "สร้างรายชื่อติดต่อ" รูปแบบป๊อปอัพให้คลิกที่ค่าเริ่มต้นก่อน: guilabel: ช่อง "ที่อยู่อื่น" ด้านบนแสดงเมนูแบบเลื่อนลงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

Contact: เพิ่มรายชื่ออื่นในแบบฟอร์มการติดต่อที่มีอยู่
: guilabel: "ที่อยู่ใบแจ้งหนี้": เพิ่มที่อยู่เฉพาะสำหรับใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่แบบฟอร์มการติดต่อ
: guilabel: "ที่อยู่จัดส่ง": เพิ่มที่อยู่จัดส่งเฉพาะรายละเอียดการติดต่อที่มีอยู่
: guilabel: "ที่อยู่อื่น": เพิ่มที่อยู่สำรองสำหรับรายชื่อที่มีอยู่แบบฟอร์ม
: guilabel: "ที่อยู่ส่วนตัว": เพิ่มที่อยู่ส่วนตัวไปยังผู้ติดต่อที่มีอยู่แบบฟอร์ม

สร้างที่อยู่ติดต่อใหม่บนแบบฟอร์มการติดต่อ

หลังจากเลือกตัวเลือกแล้วให้ป้อนข้อมูลการติดต่อที่เกี่ยวข้องใช้กับประเภทที่อยู่ที่ระบุ

เพิ่ม: guilabel: 'ชื่อผู้ติดต่อ',: guilabel: 'ที่อยู่',: gilabel: 'email',ต่อไปนี้เป็น: guilabel: "โทรศัพท์" และ / หรือ: guilabel: "โทรศัพท์มือถือ" หมายเลข

การตั้งค่า: guilabel:`position', if:guilabel:`contacts`เลือกประเภทที่อยู่แล้ว มันคล้ายกับ: guilabel: "ส่วนบุคคล" รายละเอียดการติดต่อ

เพื่อเพิ่มความคิดเห็นคลิกที่: guilabel: ฟิลด์ข้อความถัดจาก "หมายเหตุ" และเขียนเนื้อหาใด ๆ ที่ใช้กับลูกค้าหรือผู้ติดต่อ

จากนั้นคลิก: guilabel: 'บันทึกและปิด' เพื่อบันทึกที่อยู่และปิด: guilabel: หน้าต่างสร้างผู้ติดต่อ หรือคลิก: guilabel: "บันทึกและสร้างใหม่" เพื่อบันทึกและป้อนที่อยู่อื่นทันที

แท็บ การขายและการจัดซื้อ¶

ต่อไป: guilabel: แท็บ "ขายและจัดซื้อ" เฉพาะใน* ติดตั้งแอป Sale*, Buy, ** หรือ *** จุดขาย *

: guilabel: "ฐานะการเงิน" สามารถตั้งค่าได้ที่: guilabel: "ฝ่ายขาย" และแท็บซื้อ เลือกจากรายการแบบหล่นลง: guilabel: "สถานะทางการเงิน"เมนู

ฝ่ายขาย¶

ภายใต้หัวข้อ: guilabel: "ขาย" มีเฉพาะ: guilabel: "ขาย" สามารถมอบหมายให้ผู้ติดต่อ สำหรับสิ่งนี้โปรดคลิก: guilabel: `พนักงานขาย`ดึงกล่องลงและเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง สร้างใหม่: guilabel: "พนักงานขาย" โดยป้อนชื่อผู้ใช้และทำการเลือกที่เหมาะสม

เฉพาะ: guilabel: "เงื่อนไขการชำระเงิน" หรือเฉพาะ: guilabel: "รายการราคา", สามารถถ้าต้องการก็สามารถตั้งได้ คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงด้านล่าง: guilabel:` การชำระเงินข้อตกลงและเปลี่ยนเป็นหนึ่งในตัวเลือกล่วงหน้า: guilabel: เงื่อนไขการชำระเงิน,หรือ: guilabel: สร้างใหม่ เลือก: guilabel: `pricelist 'รายการแบบหล่นลงเลือกเมนูที่เหมาะสม: guilabel: `pricelist '

คลิกที่: guilabel: ฟิลด์ "วิธีการจัดส่ง" เลือกตัวเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง

ส่วนจุดขาย¶

ภายใต้: guilabel: "จุดขาย" หัวข้อป้อน: guilabel: "บาร์โค้ด"ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวผู้ติดต่อได้ ใช้: guilabel:` คะแนนสะสมฟิลด์เพื่อติดตามคะแนนที่ผู้ใช้ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมความภักดี*

ฝ่ายจัดซื้อ¶

ระบุ: guilabel: "เงื่อนไขการชำระเงิน", guilabel: "กล่อง 1099" ข้อมูล, และตัวเลือกแรก: guilabel: นี่คือ "วิธีการชำระเงิน" A: guilabel: `ใบเสร็จรับเงินเตือน `สามารถตั้งตรงนี้ได้ด้วย

ส่วนเบ็ดเตล็ด¶

ด้านล่าง: guilabel: "เบ็ดเตล็ด" ชื่อเรื่อง, ใช้: guilabel: ฟิลด์ "การอ้างอิง" เพิ่มข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ติดต่อนี้ หากผู้ติดต่อรายนี้ควรเข้าถึงหนึ่งใน บริษัท ในฐานข้อมูลหลายบริษัท กรุณาเลือก: guilabel: ฟิลด์ "บริษัท" แบบเลื่อนลง ใช้: guilabel: "เว็บไซต์" เมนูแบบเลื่อนลง -เมนูแบบเลื่อนลง จำกัด ผู้ติดต่อนี้ให้เผยแพร่บนเว็บไซต์เดียว (ถ้าทำงานบนฐานข้อมูลที่มีหลายเว็บไซต์) เลือกหนึ่งหรือมากกว่า: guilabel: "แท็กเว็บไซต์" เพื่อช่วยกรองลูกค้าที่โพสต์`/ หน้าเว็บไซต์ของลูกค้า เลือกป้ายกำกับสำหรับติดต่อนี้: "อุตสาหกรรม"เลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง ใช้: guilabel: "นโยบาย SLA" การกำหนดฟิลด์* Helpdesk * นโยบาย SLA สำหรับติดต่อนี้

แท็บบัญชี¶

เมื่อ * บัญชี * แอปพลิเคชันอยู่ในสถานะต่อไปนี้: guilabel: แท็บ "บัญชี" จะปรากฏขึ้นการติดตั้ง. ที่นี่ผู้ใช้สามารถเพิ่มอะไรที่เกี่ยวข้อง: guilabel: "บัญชีธนาคาร" หรือตั้งค่าเริ่มต้น: guilabel: "รายการบัญชี"

ภายใต้: guilabel: "Misscellaneous" ชื่อเรื่อง, ใช้: guilabel: "LEI" ฟิลด์หากจำเป็นให้ป้อนตัวระบุนิติบุคคล

แท็บความคิดเห็นภายใน¶

หลังจาก: guilabel: `บัญชี ' แท็บตามด้วย: guilabel: ` บันทึกภายใน `แท็บที่สามารถออกความคิดเห็นในแบบฟอร์มการติดต่อนี้เช่นเดียวกับในการติดต่อรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้น

แท็บการกำหนดพันธมิตร¶

ต่อไป: guilabel: แท็บ "การจัดสรรพันธมิตร" ซึ่งค่าเริ่มต้นประกอบด้วย: guilabel: ส่วน "Geolocation" และตัวเลือกพันธมิตรอื่น ๆ รวมถึง: guilabel: "การเปิดใช้งานพันธมิตร" และ: guilabel: "การตรวจสอบพันธมิตร"การกำหนดค่า เมื่อ * ตัวแทนจำหน่าย * โมดูลคือการติดตั้ง.

แท็บสมาชิก¶

สุดท้ายแบบฟอร์มการติดต่อมี: guilabel: แท็บ "สมาชิก" สามารถช่วยให้ผู้ใช้จัดการการเป็นสมาชิกใด ๆ ที่มีให้กับผู้ใช้นี้โดยเฉพาะการติดต่อ ควรสังเกตว่าเมื่อ* สมาชิกติดตั้งแอป *

เปิดใช้งานการเป็นสมาชิก¶

เพื่อเปิดใช้งานการเป็นสมาชิกของผู้ติดต่อโปรดไปที่:guilabel: แท็บ "สมาชิก" ในแบบฟอร์มการติดต่อ ในหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อปรากฏให้เลือกหนึ่งจากเมนูแบบเลื่อนลง: guilabel: `สมาชิก' จากนั้นการกำหนดค่า a: guilabel: `ราคาสมาชิก' ฮิต: แท็ก: `Invoice สมาชิก `เมื่อกรอกครบทั้ง 2 ช่องแล้ว

หรือสำหรับการเป็นสมาชิกฟรีติ๊ก: guilabel: "สมาชิกฟรี"ช่องทำเครื่องหมายที่อยู่ในแบบฟอร์มการติดต่อ: guilabel: "การเป็นสมาชิก" แท็บ

ปุ่มอัจฉริยะ¶

ที่ด้านบนของแบบฟอร์มการติดต่อมีตัวเลือกเพิ่มเติมให้เลือกเรียกว่า "ปุ่มอัจฉริยะ"

ที่นี่ Odoo จะแสดงบันทึกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อนี้ซึ่งเป็นสร้างขึ้นบนแอปพลิเคชันอื่น ๆ Odoo รวบรวมข้อมูลจากแต่ละแอปพลิเคชันจึงมีปุ่มอัจฉริยะมากมาย

Example

ตัวอย่างเช่นมีหนึ่ง: guilabel: "โอกาส" ปุ่มสมาร์ทซึ่งทั้งหมด* CRM * โอกาสที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายนี้ในแอปมีเข้าถึงได้

Tip

หากแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องถูกติดตั้งปุ่มสมาร์ทที่เกี่ยวข้องปรากฏในแบบฟอร์มติดต่อโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้สามารถดูอะไรก็ได้: guilabel: `session',: guilabel: `sales',: gilabel: `POSสั่งซื้อ,: guilabel: สมัครสมาชิก,รายการ: guilabel: ภารกิจ,และ: guilabel: ปุ่มสมาร์ท "More" แสดงตัวเลือกเพิ่มเติมผ่านเมนูแบบเลื่อนลงเมนู ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว: guilabel: "ซื้อ",: guilabel: ภารกิจ Helpdesk,: guilabel: ส่งมอบตรงเวลา,: guilabel: ข้อมูล "ใบแจ้งหนี้" ,: guilabel: "ใบแจ้งหนี้ผู้จำหน่าย" และ: guilabel: "Partner Ledger" เชื่อมต่อไปยังผู้ติดต่อนี้แล้ว

การจัดส่งเอกสารบัตรสมาชิกและการหักบัญชีโดยตรงยังเชื่อมโยงกับปุ่มสมาร์ทเช่นนี้ควรจะมีอะไรที่ยังไม่เสร็จ / เก็บถาวรการติดต่อ

หากผู้ติดต่อเป็นพันธมิตรผู้ใช้สามารถเยี่ยมชมหน้าพันธมิตรของพวกเขาOdoo สร้างเว็บไซต์โดยคลิกที่: guilabel: "ไปที่เว็บไซต์" ปุ่มอัจฉริยะ

เก็บรายชื่อผู้ติดต่อ¶

หากผู้ใช้ตัดสินใจไม่ให้ผู้ติดต่อนี้ใช้งานอีกต่อไปบันทึกสามารถยื่นได้ สำหรับสิ่งนี้โปรดไปที่: icon: fa-cog: guilabel: เมนู "การกระทำ" ที่ด้านบนของแบบฟอร์มการติดต่อและคลิก: guilabel: "จดหมายเหตุ"

จากนั้นคลิกจากผลลัพธ์: guilabel: "ยืนยัน" ในหน้าต่างป๊อปอัพ: guilabel: "ตกลง" -หน้าต่างบานบน

ตามที่แสดงแบนเนอร์รายชื่อนี้ถูกจัดเก็บเรียบร้อยแล้วด้านบนพวกเขาจะไม่แสดงในหน้าติดต่อหลัก แต่ยังคงสามารถแสดงได้ค้นหาโดยใช้: guilabel: ตัวกรอง "Archived"

Tip

หากผู้ใช้ตัดสินใจที่จะใช้รายชื่อผู้ติดต่ออีกครั้งผู้ติดต่อสามารถ "ไม่ได้เก็บถาวร"สำหรับสิ่งนี้เพียงแค่คลิกอีกครั้ง: icon:fa-cog:guilabel:`action`menuที่ด้านบนของแบบฟอร์มการติดต่อที่เก็บถาวรแล้วคลิก: guilabel: "ไม่เก็บถาวร" ในทำเช่นนี้,: guilabel: "เก็บถาวร" แบนเนอร์จะถูกลบออกและผู้ติดต่อคือการกู้คืน