รายงานพยากรณ์¶

The Forecast report in the CRM app allows users to view upcoming opportunities and build a forecast of potential sales. Opportunities are grouped by the month of their expected closing date, and can be dragged-and-dropped to adjust the deadline.

ในการเข้าถึงรายงาน Forecast ไปที่: ส่วนเมนู: `CRM App ->รายงาน -> การคาดการณ์

เรียกดูรายงานการคาดการณ์¶

ค่าเริ่มต้น: guilabel: รายงาน "Forecast" รวมถึงโอกาสที่ได้รับมอบหมายท่อประปาของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะปิดได้ภายใน 4 เดือนยังแสดงให้เห็นถึงโอกาสที่ไม่ระบุเส้นตายที่คาดการณ์ไว้ นี่โอกาสจะถูกจัดกลุ่มเป็นไอคอนเดือน: oi ดู Kanban`: guilabel: "(Kanban)" ดู

รุ่นตัวอย่างของรายงาน Forecast ในแอปพลิเคชัน CRM

วันที่คาดว่าจะสิ้นสุด¶

โอกาสจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ระบุในตอนท้ายของคาดว่า*ฟิลด์ในแบบฟอร์มโอกาส หากต้องการเปลี่ยนวันที่นี้โดยตรงจาก: guilabel: หน้า "ทำนาย" เลือกคันบอร์ดที่ต้องการโอกาสจากนั้นคลิกและลากไพ่ไปยังคอลัมน์ที่ต้องการ

Note

กรอบเวลาเริ่มต้นของการคาดการณ์คือ * เดือน* ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิก: guilabel: "ค้นหา..." ข้างๆ บาร์ด้านบนรายงานมา ในรายการแบบหล่นลงผลลัพธ์: guilabel: "พื้นฐานการจัดกลุ่ม" ภายใต้หัวข้อในเมนูคลิกที่: guilabel: "คาดว่าจะปิด" เพื่อขยายรายการที่มีอยู่ตัวเลือกและเลือกเวลาที่ต้องการจากรายการกรอบเวลาเริ่มต้นสำหรับการคาดการณ์คือ เดือน คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิก (down) icon ถัดจากแถบ ค้นหา... ที่ด้านบนของรายงาน ภายใต้หัวข้อ จัดกลุ่มตาม ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้น ให้คลิก คาดว่าจะปิดทำการ เพื่อขยายรายการตัวเลือกที่มี และเลือกระยะเวลาที่ต้องการจากรายการ

หลังจากเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในเดือนใหม่,*คาดว่าจะสิ้นสุดเวลา*ฟิลด์วันที่ปรากฏในตารางโอกาสอัพเดทเป็นวันสุดท้ายของเดือนใหม่

Tip

The Expected Closing field can also be manually updated on the opportunity card. To do that, click on the Kanban card for an opportunity on the Forecast page to open the opportunity's detail form. Click in the Expected Closing field, and use the calendar popover to select a new closing date.

มีการกระจายรายได้ตามสัดส่วน¶

ด้านบนของคอลัมน์ของแต่ละเดือน: guilabel: `ทำนาย`หน้ารายงานทางด้านขวาของแถบความคืบหน้าคำนวณตามสัดส่วนรายได้ภายในกรอบเวลานั้น

รายได้ที่จัดสรรตามสัดส่วนคำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:

\[\text {รายได้ที่คาดหวัง} \ เวลา \ text {ความน่าจะเป็น} = \text {ตามสัดส่วนรายได้\]

เมื่อโอกาสย้ายจากคอลัมน์หนึ่งไปอีกคอลัมน์หนึ่งรายได้จากคอลัมน์นี้จะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง

Example

รายงานพยากรณ์เดือนมิถุนายนประกอบด้วยโอกาสสองประการ:

โอกาสแรกคือ "Global Solutions" ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้$3,800 ความน่าจะเป็น 90% ซึ่งนำไปสู่การกระจายรายได้ตามสัดส่วน`$3,420`.

ส่วนโอกาสที่ 2 คือ ข้อเสนอเก้าอี้ 600 ตัว ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้$22,500 ความน่าจะเป็น 20% ซึ่งนำไปสู่การกระจายรายได้ตามสัดส่วน`$4,500`.

รายได้รวมตามสัดส่วนของโอกาสเหล่านี้คือ "$ 7,920" นั่นคือมีรายชื่ออยู่ด้านบนของคอลัมน์เดือน

ตัวอย่างรายได้ที่จัดสรรตามสัดส่วนในเดือนในรายงานคาดการณ์

ดูผลลัพธ์¶

คลิกที่: icon: "fa แผนที่พื้นที่": guilabel: "(แผนที่พื้นที่)" ไอคอนเปลี่ยนเป็นมุมมองกราฟิก แล้ว, คลิกที่ไอคอนที่เกี่ยวข้องที่ด้านบนของรายงานเปลี่ยนเป็น a:icon:fa bar(แผนภูมิแท่ง),:icon:`fa line-แผนภูมิ: guilabel: ` (แผนภูมิเส้น) ` หรือ: icon: `fa แผนภูมิวงกลม `: guilabel: ` (แผนภูมิวงกลม)แผนภูมิ)

คลิก #pivot #change to pivot view หรือ คลิก #list #change toมุมมองรายการ

Tip

:ref:`pivot-view<reporting/usince pivot>`สามารถใช้ในการดูและเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึกมากขึ้น มีหลายมาตรการให้เลือกสามารถดูข้อมูลเป็นรายเดือนและระยะโอกาสได้