เริ่มต้นใช้งาน

เมื่อคุณเปิดแอป Odoo Accounting เป็นครั้งแรก: guilabel: `AccountingDashboard ยินดีต้อนรับคุณด้วยแบนเนอร์แบบออนบอร์ดทีละขั้นตอนซึ่งเป็นคู่มือช่วยให้คุณเริ่ม แบนเนอร์ออนบอร์ดนี้จะแสดงจนกว่าคุณจะเลือกปิดมันซะ

การตั้งค่าที่สามารถมองเห็นได้ในแบนเนอร์ขาเข้ายังสามารถแก้ไขได้ในภายหลังไปที่: ส่วนเมนู: "การบัญชี -> การกำหนดค่า -> การตั้งค่า"

Note

บัญชี Odoo จะติดตั้งการแปลทางการเงินที่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ **** แพคเกจสำหรับบริษัทของคุณ ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือกบนเว็บไซต์สร้างฐานข้อมูล ด้วยวิธีนี้บัญชี รายงาน และภาษีที่ถูกต้องพร้อมที่จะไป: อ้าง:` คลิกที่นี่ <fiscal_locations/packages> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับแพคเกจโลคัลไลเซชันทางการเงิน

แบนเนอร์งานบัญชี

แบนเนอร์การปฐมนิเทศบัญชีทีละขั้นตอนประกอบด้วยสี่ขั้นตอน:

แบนเนอร์แบบอินบ็อกซ์ทีละขั้นตอนในบัญชี Odoo

  1. :ref:` ระยะเวลาการตั้งค่าบัญชี

  2. :ref:`Accounting Settings ธนาคาร

  3. ภาษีการตั้งค่าบัญชี

  4. :ref:`แผนภาพการตั้งค่าบัญชี

รอบระยะเวลาบัญชี

คำนิยาม ** วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดปีงบประมาณ ** สำหรับสร้างรายงานโดยอัตโนมัติและกำหนดรอบการคืนภาษี **,พร้อมทั้งเตือนไม่ให้พลาดกำหนดเวลายื่นภาษี

โดยปริยายกำหนดวันเปิดเป็นวันที่ 1 มกราคมและวันปิดเป็นลงวันที่ 31 ธ.ค. เพราะเป็นการใช้กันมากที่สุด

Note

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้โดยไปที่: menusesection:`accounting'--> การกำหนดค่า --> การตั้งค่า --> รอบระยะเวลาบัญชี ' และอัพเดทค่า

บัญชีธนาคาร

เชื่อมต่อบัญชีธนาคารของคุณกับฐานข้อมูลและรับใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารของคุณซิงค์อัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ค้นหาธนาคารของคุณในรายการคลิก: guilabel: "Connect" จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Note

: doc:` คลิกที่นี่ <bank/bank_synchronization>` ดูข้อมูลเพิ่มเติมลักษณะนี้

หากสถาบันธนาคารของคุณไม่สามารถซิงค์ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ หรือหากคุณไม่ต้องการซิงค์กับฐานข้อมูลคุณสามารถกำหนดค่าธนาคารของคุณได้เช่นกันป้อนชื่อบัญชีด้วยตนเองคลิกที่: guilabel:` สร้างธนาคารของคุณบัญชี "และกรอกแบบฟอร์ม

  • Name: ชื่อบัญชีธนาคารที่แสดงในโอดู

  • : guilabel: "หมายเลขบัญชี": หมายเลขบัญชีธนาคารของคุณ (European IBAN)

  • :guilabel:`bank':คลิก:guilabel:`สร้างและแก้ไข'เพื่อกำหนดค่าของธนาคารรายละเอียด เพิ่มสถาบันการธนาคาร: guilabel: "ชื่อ" และ: guilabel: "รหัสระบุ" (BIC หรือ SWIFT)

  • : guilabel: "รหัส": รหัสนี้เป็นของวารสารของคุณ: guilabel: "รหัสย่อ" เช่นแสดงใน Odoo ตามค่าเริ่มต้น Odoo จะสร้างบันทึกใหม่ที่มีเนื้อหาสั้น ๆ ดังต่อไปนี้รหัส

  • : guilabel: "บันทึกประจำวัน": แสดงฟิลด์นี้หากคุณมีธนาคารที่มีอยู่ลงบันทึกประจำวันซึ่งยังไม่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคาร ถ้าเป็นเช่นนั้นให้เลือก: guilabel: ไดอารี่ที่คุณต้องการใช้เพื่อบันทึกธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงบัญชีธนาคารนี้หรือสร้างบัญชีใหม่โดยการคลิก:guilabel:` สร้างและแก้ไข

Note

  • คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อเพิ่มจำนวนบัญชีธนาคารที่คุณต้องการโดยไปที่:menusesection:` การบัญชี -> การกำหนดค่า -> เพิ่มบัญชีธนาคาร

  • : doc:` คลิกที่นี่ <bank>` ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร

ภาษี

เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างประเภทภาษีใหม่ (ยกเลิก) เพื่อเปิดใช้งานหรือแก้ไขประเภทภาษีที่มีอยู่ภาษี ขึ้นอยู่กับ: doc:` แพคเกจการแปล<../ fiscal_locations> `ติดตั้งในฐานข้อมูลของคุณและต้องเสียภาษีประเทศของคุณได้รับการกำหนดค่าแล้ว

Note

:doc:` คลิกที่นี่ <taxs>` ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษี

รายการบัญชี

ด้วยเมนูนี้คุณสามารถเพิ่มบัญชีลงใน ** ตารางวิชา **ระบุยอดคงเหลือเริ่มต้นของระยะเวลาเริ่มต้น

การตั้งค่าพื้นฐานจะแสดงในหน้านี้เพื่อช่วยให้คุณดูแผนภูมิของคุณบัญชี. เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าทั้งหมดของบัญชี คลิก: guilabel: ปุ่ม "Setting" ในตอนท้ายของบรรทัด

การตั้งค่ารายการบัญชีและยอดคงเหลือเริ่มต้นของ Odoo

Note

: doc:` คลิกที่นี่ <get_started/chart_of_accounts> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมวิธีกำหนดค่าบัญชีรายวิชาของคุณ

แบนเนอร์ Invoice

นอกจากนี้ยังมีแบนเนอร์การปฐมนิเทศทีละขั้นตอนเพื่อช่วยคุณข้อดีของ Odoo Invoice และ Accounting App ของคุณ ใบแจ้งหนี้หากคุณใช้แอป Invoicing แบนเนอร์ออนบอร์ดเป็นแบนเนอร์ต้อนรับคุณและไม่ใช่แอปพลิเคชันทางบัญชี

หากคุณมีบัญชี Odoo ติดตั้งอยู่บนฐานข้อมูลของคุณคุณสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่: เมนู: "บัญชี -> ลูกค้า -> ใบแจ้งหนี้"

แบนเนอร์ใบแจ้งหนี้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก:

แบนเนอร์แบบอินบ็อกซ์ทีละขั้นตอนในใบแจ้งหนี้ของ Odoo

  1. :ref:` บริษัท ตั้งค่าใบแจ้งหนี้

  2. :ref:` รูปแบบการตั้งค่าใบแจ้งหนี้`

  3. ใบแจ้งหนี้การตั้งค่าใบแจ้งหนี้

  4. :ref:` การตั้งค่าใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน

ข้อมูลบริษัท

เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ โลโก้ เว็บไซต์ โทรศัพท์หมายเลขที่อยู่อีเมลและหมายเลขภาษีหรือหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม รายละเอียดเหล่านี้คือแสดงบนเอกสารของคุณ เช่น ใบแจ้งหนี้

Note

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ บริษัท โดย::menusesection:`setting-->general setting', เลื่อนลงไปที่: guilabel: ส่วน "บริษัท" และ: guilabel: "อัปเดตข้อมูล"

รูปแบบเอกสาร

ปรับแต่ง: อ้าง:` เค้าโครงใบแจ้งหนี้เริ่มต้น <รายงาน studio / pdf / default -เค้าโครง> `.

Note

นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงใบแจ้งหนี้ได้โดยไปที่: menusesection:` การตั้งค่า--> "การตั้งค่าทั่วไป", เลื่อนลงไปที่: guilabel: "บริษัท" ส่วน,จากนั้นคลิก: guilabel: "กำหนดค่าเค้าโครงเอกสาร"

สร้างใบแจ้งหนี้

สร้างใบแจ้งหนี้ใบแรกของคุณ

Tip

เพิ่ม ** หมายเลขบัญชีธนาคาร ** และ ** เงื่อนไขทั่วไป ลิงค์ &เงื่อนไขในเชิงอรรถ** ด้วยวิธีนี้ผู้ติดต่อของคุณจะพบทั้งหมดดู GT&C ของคุณออนไลน์โดยไม่ต้องพิมพ์บนใบแจ้งหนี้ที่คุณออก

ชำระเงินออนไลน์

เริ่มต้นใช้ Stripe และเปิดใช้งานบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบบูรณาการที่ปลอดภัยการชำระเงินภายใน Odoo

Tip

หากต้องการใช้ผู้ให้บริการชำระเงินรายอื่นไปที่: guilabel:ใบแจ้งหนี้ -> การกำหนดค่า--> ผู้ให้บริการการชำระเงินและ: doc: เปิดใช้งานผู้ให้บริการที่จำเป็น<../ payment_providers>`。

See also

  • ธนาคาร

  • ：doc:get_started/chart_of_accounts

  • ：doc:bank/bank_synchronization

  • ：doc:`/ การแปลทางการเงิน

  • กวดวิชา Odoo: การบัญชีและใบแจ้งหนี้ - เริ่มต้น [วิดีโอ]< https://www.odoo.com/slides/slide/getting-started-1692 >`_