ติดตามใบแจ้งหนี้¶

สามารถส่งข้อความติดตามผลไปยังลูกค้าเมื่อชำระเงินล่าช้า โอโดช่วยให้คุณระบุการชำระเงินที่ค้างชำระและช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและส่งการแจ้งเตือนที่เหมาะสมด้วย ** ติดตามผล ** เรียกใช้โดยอัตโนมัติดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าขึ้นอยู่กับวันที่เกินกำหนด คุณสามารถส่งติดตามผลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล ไปรษณีย์ หรือข้อความ

การกำหนดค่า¶

ในการกำหนดค่า: guilabel: "ติดตามผล" ให้ไปที่: menusesection:` การบัญชี -> การกำหนดค่า -> ระดับการติดตามผล และเลือกหรือสร้าง (ก) ระดับการติดตามใหม่ การติดตามผลบางอย่างคือโดยค่าเริ่มต้นที่มีใต้: guilabel:`การแจ้งเตือน' แท็บ** ชื่อ-นามสกุล ** และ ** จำนวนวัน ** สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ติดตามผล: guilabel: การกระทำที่สามารถทำได้คือ:

: guilabel: "ส่งอีเมล";
: อ้าง:` ส่งจดหมาย < ลูกค้า _ ใบแจ้งหนี้ / จดหมาย> `;
: อ้าง:` ส่ง SMS <pricing/presing_and_faq>`

คุณสามารถเลือก:guilabel:เนื้อหาแม่แบบ หากต้องการเปลี่ยนแม่แบบที่ใช้ให้เลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์และคลิก: guilabel: --> `. หากเปิดใช้งาน SMS มีSpecific: guilabel: ฟิลด์ Sms Template

โดยการเปิดใช้งานการแจ้งเตือนสามารถส่งโดยอัตโนมัติ: guilabel: ตัวเลือก "อัตโนมัติ" และแนบ * เปิด * ใบแจ้งหนี้โดยenable: guilabel: "แนบใบแจ้งหนี้" ในการติดตามผลที่เฉพาะเจาะจง

คลิกที่: guilabel: แท็บ "Activity", กำหนดเวลากิจกรรม (งาน)มันเป็นไปได้ ด้วยวิธีนี้เมื่อการติดตามผลถูกกระตุ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้เปิดใช้งาน: guilabel: "วางแผนกิจกรรม" และเลือกหนึ่ง: guilabel: "หัวหน้า" ของงาน เลือกหนึ่ง: guilabel: "ประเภทกิจกรรม" และพิมพ์หนึ่ง: guilabel: "สรุป" เพื่อดูว่าจะทำอย่างไรกิจกรรมถ้าจำเป็น

Tip

กำหนดจำนวนวันติดลบเพื่อส่งการแจ้งเตือนก่อนวันหมดอายุจริง

รายงานผลการติดตาม¶

ใบแจ้งหนี้ค้างชำระที่คุณต้องติดตาม สามารถติดตามได้ที่:menusesection:` การบัญชี -> ลูกค้า -> การติดตามผล โดยปริยายแล้วOdoo กรองตามเงื่อนไขต่อไปนี้: guilabel: "ใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ" แต่คุณสามารถกรองได้ตามเงื่อนไขต่อไปนี้: guilabel: "ต้องการการกระทำ" ในเมนู "ตัวกรอง"

เมื่อเลือกใบแจ้งหนี้ คุณจะเห็นใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมดของลูกค้า(ค้างชำระหรือไม่) วันหมดอายุของใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระจะแสดงเป็นสีแดงสามารถยกเว้นได้โดยการคลิก: guilabel: `ในติดตามผล คุณสามารถตั้งค่า: guilabel: "อัตโนมัติ" หรือ: guilabel: "ด้วยตนเอง"คำเตือนเช่นเดียวกับ: guilabel: "หัวหน้า" ของลูกค้ารายนี้

หากต้องการส่งการแจ้งเตือนให้คลิกที่: guilabel: "ติดตาม" และเลือกการกระทำคุณต้องการดำเนินการจาก:

: guilabel: 'พิมพ์';
: guilabel: `email';
：guilabel：“Sms”；
: guilabel: "ส่งไปรษณีย์"

คุณสามารถ: guilabel: "ใบแจ้งหนี้เพิ่มเติม" และเปลี่ยนแม่แบบต่อไปนี้มุมมองนี้ เมื่อเสร็จแล้วคลิก: guilabel: "ส่ง" หรือ: guilabel: "ส่งและพิมพ์"

Note

ข้อมูลการติดต่อในใบแจ้งหนี้หรือแบบฟอร์มติดต่อที่ใช้ในการส่งเตือนความจำ
เมื่อส่งการแจ้งเตือนก็จะถูกบันทึกไว้ในแชตของใบแจ้งหนี้
หากไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการแจ้งเตือน สามารถระบุ: guilabel: "เตือนความจำครั้งต่อไป" วันที่ คุณจะได้รับรายงานฉบับต่อไปกำหนดวันแจ้งเตือนครั้งต่อไป

Tip

ตรวจสอบบัญชีธนาคารทั้งหมดก่อนเริ่มกระบวนการติดตามเพื่อไม่ให้มีการแจ้งเตือนลูกค้าที่ชำระเงินไปแล้ว

ระดับความเชื่อถือของลูกหนี้¶

หากต้องการทราบว่าลูกค้าชำระเงินล่าช้าบ่อยครั้งคุณสามารถตั้งค่าความไว้วางใจได้โดยแท็กว่า ,guilabel: ,ลูกหนี้ดี,: guilabel: ,ลูกหนี้ปกติ,หรือ: guilabel: พูดว่า "หนี้เสีย" ในรายงานติดตามของพวกเขา สำหรับสิ่งนี้ คลิกเพิ่มสัญลักษณ์ไอเทมถัดจากชื่อลูกค้าและเลือกระดับความไว้วางใจ

ส่งการแจ้งเตือนเป็นชุด¶

คุณสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนจำนวนมากจากที่อยู่ต่อไปนี้: guilabel:` ติดตามหน้ารายงาน สำหรับสิ่งนี้ เลือกรายงานทั้งหมดที่คุณต้องการดำเนินการคลิกที่: guilabel: "การกระทำ" ไอคอนเกียร์แล้วเลือก: guilabel: "กระบวนการ"ติดตามผล"