กำหนดคะแนนเชิงคาดการณ์สำหรับโอกาสในการขาย

แอปพลิเคชัน Odoo*CRM* สามารถกำหนดโอกาสในการขายให้กับพนักงานขายได้โดยอัตโนมัติทีมงานและพนักงานขาย แนวทางปฏิบัติมาตรฐานคือการกำหนดโอกาสในการขายตามความน่าจะเป็นของการชนะทุกคะแนนนำ บริษัท สามารถให้ความสำคัญกับลูกค้าที่มีศักยภาพดังต่อไปนี้ด้วยการจัดสรรที่รวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะบรรลุข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นพนักงานขายที่เหมาะสม

การใช้ Odooวิธีนี้เรียกว่า "การให้คะแนนเบาะแสเชิงคาดการณ์"

การให้คะแนนนำไปสู่การคาดการณ์

Predictive Leads Scoring เป็นรูปแบบการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ข้อมูลจาก Odoo*CRM* เพื่อให้คะแนนโอกาสในการขาย / โอกาสที่ยังไม่เสร็จ

เมื่อบริษัทประมวลผลโอกาสผ่านช่องทาง CRM Odoo จะรวบรวมข้อมูลว่าชนะและเสียโอกาสอะไรบ้าง การใช้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเชิงคาดการณ์ข้อมูลที่ใช้ในการทำนายความน่าจะเป็นที่จะชนะแต่ละเบาะแสใหม่หรือโอกาส

ยิ่งมีโอกาสส่งผ่านช่องทาง CRM มากเท่าไร ข้อมูลก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นOdoo รวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้ความน่าจะเป็นที่แม่นยำยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะการคาดคะเนของ Odoo ที่ใช้ *Beyes ธรรมดา*แบบจำลองความน่าจะเป็น:

\[เริ่ม {สมการ}\nP（A|B）=\frac{P（A）\times P（B|A）}{P（B）} สิ้นสุด {สมการ}\nn\]

การแยกสมการ:

• P (A = B) = ความน่าจะเป็นที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำในสถานการณ์นี้**

• P (A) = ความน่าจะเป็นโดยรวมของความสำเร็จของลูกค้าที่มีศักยภาพโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไข

• P (B = A) = ความน่าจะเป็นของสิ่งนี้ในกรณีที่ประสบความสำเร็จนำ

• P (B) = ความน่าจะเป็นของสิ่งนี้

ในกรณีนี้ คำว่า * หมายถึงตัวแปรที่อาจส่งผลต่อลูกค้าที่มีศักยภาพประสบความสำเร็จที่โอโด ซึ่งอาจรวมถึงตัวแปรต่างๆ เช่น การกระจายพนักงานขาย แหล่งข้อมูล Lead Lead Language และอื่น ๆประวัติและข้อมูลประชากร

ตัวแปรที่พิจารณาในการคำนวณนี้สามารถ: อ้าง:` การกำหนดค่า<lead_scoreing/configure>`คำนวณตามความต้องการของแต่ละธุรกิจต้องการ

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จของแต่ละโอกาสจะปรากฏในแบบฟอร์มโอกาสและอัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อโอกาสก้าวหน้าผ่านช่องทาง CRM

เมื่อโอกาสก้าวไปสู่ขั้นต่อไปความน่าจะเป็นของความสำเร็จอัลกอริทึมการให้คะแนนนำไปสู่การคาดการณ์จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

การกำหนดค่า

คะแนนผู้นำที่คาดการณ์จะใช้งานอยู่เสมอใน Odoo * CRM * อย่างไรก็ตามตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณความน่าจะเป็นของความสำเร็จสามารถตั้ง

เพื่อปรับแต่งตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโอกาสในการขายเชิงคาดการณ์โปรดไปที่: ส่วนเมนู: `CRM--> การกำหนดค่า -> การตั้งค่า Under:guilabel:`predictive lead rating',คลิก:guilabel:`updateปุ่มความน่าจะเป็น

แล้ว, คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกตัวแปรที่คาดการณ์ไว้โดยจะนำลักษณะคะแนนนำมาพิจารณา

จำนวนของตัวแปรต่อไปนี้สามารถเปิดใช้งาน:

• guilabel: "ประเทศ": สถานะทางภูมิศาสตร์ที่โอกาสอยู่ต้นกำเนิด

• : guilabel: "ประเทศ": ภูมิศาสตร์รัฐจากโอกาสต้นกำเนิด

• : guilabel: "คุณภาพโทรศัพท์": มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้หรือไม่โอกาส

• : guilabel: "คุณภาพของอีเมล": ระบุที่อยู่อีเมลหรือไม่โอกาส

• : guilabel: ที่มา: ที่มา: ที่มาของโอกาส (เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดียสื่อ )

• : guilabel: "ภาษา": การพูดที่ระบุในโอกาส

• :guilabel:` แท็ก': แท็กของโอกาส

Note

ตัวแปร "เฟส" และ "ทีม" ทำงานได้เสมอ ระยะ หมายถึงขั้นตอนของช่อง CRM ที่โอกาสอยู่ "ทีม" หมายถึงการขายมอบหมายให้ทีมที่มีโอกาส คะแนนลูกค้าเป้าหมาย * เสมอ *ลองคิดถึงตัวแปรสองตัวนี้, ไม่ว่าตัวไหนเป็นตัวเลือกเลือกตัวแปร

ถัดไปคลิกที่ฟิลด์วันที่ถัดจากตัวเลือก: guilabel: `พิจารณาโอกาสในการขายวันที่สร้าง: `เลือกวันที่เริ่มต้นของคะแนนตะกั่วที่คาดการณ์ไว้จะเริ่มนับหนึ่ง

สุดท้ายคลิกที่: guilabel: "ยืนยัน" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเอง

ความน่าจะเป็นของความสำเร็จของโอกาสสามารถทำได้ที่แบบฟอร์มโอกาส คลิกที่ตัวเลขความน่าจะเป็นสำหรับการแก้ไข

Important

ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองลบการอัปเดตความน่าจะเป็นอัตโนมัติสำหรับโอกาสนี้ ความน่าจะเป็นจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติเนื่องจากโอกาสผ่านทุกขั้นตอนของท่อ

หากต้องการเปิดใช้งานความน่าจะเป็นอัตโนมัติอีกครั้งให้คลิกที่ไอคอนเกียร์ด้านข้างเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็น

จัดสรรโอกาสในการขายตามความน่าจะเป็น

Odoo* CRM* สามารถกำหนดโอกาสในการขายให้กับทีมขายและพนักงานขายโดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนด สร้างกฎการจัดสรรตามโอกาสในการขายความน่าจะเป็นของความสำเร็จในการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ข้อตกลง

กำหนดค่าการจัดสรรตามกฎ

เพื่อเปิดใช้งาน * การกำหนดตามกฎ * ไปที่: ส่วนการใช้เมนู: `CRM-->การกำหนดค่า -> การตั้งค่าแล้วเปิดใช้งาน: guilabel: การกำหนดตามกฎ

ฟังก์ชั่นการจัดสรรตามกฎสามารถตั้งค่าให้ทำงานได้: guilabel: "ด้วยตนเอง",ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ Odoo จะต้องเรียกใช้การจัดสรรด้วยตนเองหรือ:guilabel:'ทำซ้ำ' หมายความว่า Odoo จะทำงานโดยอัตโนมัติจัดสรรตามระยะเวลาที่เลือก

ในการตั้งค่าการกำหนดโอกาสในการขายอัตโนมัติให้เลือก: guilabel: "ทำซ้ำ": guilabel: ส่วน "รัน" จากนั้นปรับแต่งความถี่ที่เรียกโดย Odooใน: guilabel: "สำเนาทุกคน" ส่วนที่เพิ่มค่าอัตโนมัติ

หากการเพิ่มค่าตามกฎถูกตั้งค่าเป็น run: guilabel: Repeated แล้วยังคงสามารถใช้ไอคอนลูกศรกลมในการเรียกใช้การจัดสรรด้วยตนเอง: guilabel: การตั้งค่า "การเพิ่มมูลค่าตามกฎ" (หรือใช้: guilabel: ปุ่ม "กำหนดโอกาสในการขาย" ในหน้าการกำหนดค่าทีมขาย)

กำหนดค่ากฎการจัดสรร

ถัดไปกำหนดค่า * กฎการกำหนด * และ / หรือ สำหรับแต่ละทีมขายพนักงานขาย กฎเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่า Odoo มอบหมายเบาะแสอะไรให้กับใครในการเริ่มต้นให้ไปที่: ส่วนเมนู: `CRM--> การกำหนดค่า -> การขายทีม "และเลือกทีมขาย

ในตารางการกำหนดค่าทีมขายภายใต้: guilabel: "กฎการจัดสรร",คลิกที่: guilabel: "แก้ไขโดเมน" เพื่อกำหนดค่ากฎที่ Odoo ใช้กำหนดโอกาสในการขายสำหรับทีมขายนี้ กฎอาจรวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับ บริษัท หรือทีมและจำนวนใด ๆอาจเพิ่มหลักเกณฑ์

คลิกที่: guilabel: "เพิ่มตัวกรอง" เพื่อเริ่มสร้างกฎการกำหนด คลิกเพิ่มอีกสัญลักษณ์ที่ด้านขวาของกฎการเพิ่มค่า: guilabel: +`เส้น คลิก: guilabel: สัญลักษณ์ `x ลบบรรทัด

สร้างกฎการกระจายตามความน่าจะเป็นของโอกาสทางธุรกิจเมื่อสำเร็จให้คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงด้านซ้ายสุดของบรรทัดกฎการมอบหมายจากนั้นเลือก: guilabel: "ความน่าจะเป็น"

จากเมนูแบบเลื่อนลงตรงกลางเลือกสัญลักษณ์สมการที่คุณต้องการ - มากที่สุดอาจเป็นสัญลักษณ์ของ * มากกว่า * น้อยกว่า * มากกว่าหรือเท่ากับหรือ * น้อยกว่าหรือเท่ากับ *

ในช่องว่างด้านขวาสุด ให้ป้อนค่าความน่าจะเป็นที่ต้องการสุดท้ายคลิกที่: guilabel: Save บันทึกการเปลี่ยนแปลง

Example

กำหนดค่ากฎการจัดสรรเพื่อให้ทีมขายได้รับโอกาสในการขายต่อไปนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จ 20% หรือมากกว่าสร้าง: guilabel: `โดเมน`เนื้อหาของแถวคือ: "ความน่าจะเป็น> = 20"

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่ากฎการจัดสรรแยกต่างหากสำหรับทีมเดียวสมาชิก ในหน้าการกำหนดค่าทีมขาย คลิกสมาชิกในทีมใน: guilabel: "Members" แท็บแล้วแก้ไข: guilabel: "โดเมน" ส่วน คลิก: guilabel: "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

ถ้าการกำหนดโอกาสในการขายอัตโนมัติมีการกำหนดค่าในการตั้งค่าการขายสมาชิกในทีมและบุคคลสามารถเลือก: guilabel: ข้ามอัตโนมัติภารกิจ" กาเลือกที่กล่องนี้เพื่อละเว้นทีมขายหรือพนักงานขายที่เฉพาะเจาะจงกำหนดเบาะแสโดยอัตโนมัติจากการจัดสรรตามกฎของ Odooฟังก์ชัน หาก: guilabel: "ข้ามการจัดสรรอัตโนมัติ" ถูกเปิดใช้งานทีมขายหรือพนักงานขายยังคงสามารถกำหนดโอกาสในการขายได้ด้วยตนเองหากกำหนดค่าการกำหนดลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติไว้ในการตั้งค่า ทั้งทีมขายและสมาชิกในทีมแต่ละคนจะมีตัวเลือกในการ :guilabel:`ข้ามการกำหนดอัตโนมัติ ทำเครื่องหมายในช่องนี้เพื่อละเว้นทีมขายหรือพนักงานขายคนใดคนหนึ่งไม่ให้ได้รับมอบหมายลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติจากฟีเจอร์การกำหนดตามกฎของ Odoo หากเปิดใช้งาน ข้ามการกำหนดอัตโนมัติ ทีมขายหรือพนักงานขายจะยังคงได้รับมอบหมายลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองได้

หากต้องการกำหนดลูกค้าเป้าหมายให้กับทีมขายนี้ด้วยตนเองคลิกที่: guilabel:` การกำหนดปุ่มนำที่ด้านบนของหน้าการกำหนดค่าทีมขาย มันจะกำหนดโอกาสในการขายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรในขณะนี้และตรงกับโอกาสในการขายของทีมนี้โดเมนที่ระบุ