รวมโอกาสในการขายและโอกาสที่คล้ายกัน

Odoo จะตรวจจับโดยอัตโนมัติ * โอกาสในการขาย * และโอกาส ** CRM * แอป การระบุบันทึกที่ซ้ำกันเหล่านี้สามารถรวมเข้าด้วยกันได้โดยไม่สูญเสียข้อมูลใดๆ ในกระบวนการ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การรักษา* ท่อ * จัดระเบียบ แต่ยังบล็อกลูกค้าได้รับการติดต่อจากพนักงานขายหลายราย

Note

เมื่อรวมโอกาสแล้วจะไม่มีข้อมูลสูญหาย ข้อมูลจากอีกฝ่ายโอกาสจะถูกบันทึกไว้ในห้องสนทนาและช่องข้อมูลสำหรับการอ้างอิงเมื่อรวมโอกาสทางการขายเข้าด้วยกันจะไม่มีข้อมูลสูญหาย ข้อมูลจากโอกาสทางการขายจะถูกบันทึกลงในช่องแชทและฟิลด์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ระบุโอกาสในการขายและโอกาสที่คล้ายกัน

ระบุโอกาสในการขายและโอกาสที่คล้ายกันโดยการเปรียบเทียบ * อีเมลที่อยู่ของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง* และ * หมายเลขโทรศัพท์* ถ้าใกล้เคียงกันเมื่อคุณพบโอกาสในการขาย / โอกาสปุ่มสมาร์ท "คล้ายกับลูกค้า" จะปรากฏที่ด้านบนนำ (หรือโอกาส) บันทึก

เปรียบเทียบเบาะแสและโอกาสที่คล้ายกัน

เพื่อเปรียบเทียบรายละเอียดของโอกาสในการขาย / โอกาสที่คล้ายกันไปที่: menuseection: CRM App -> Pipeline หรือ: menuseection: CRM App -> Leads`เปิดโอกาสในการขายหรือโอกาสและคลิก: guilabel: "ลูกค้าที่คล้ายคลึงกัน" สมาร์ทปุ่มกด การทำเช่นนี้เปิดมุมมอง Kanban แสดงเฉพาะเนื้อหาที่คล้ายกันความเป็นผู้นำ/โอกาส คลิกที่บัตรเพื่อดูรายละเอียดแกนนำ/โอกาส และยืนยันว่าควรควบรวมหรือไม่หากต้องการเปรียบเทียบรายละเอียดของรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสทางการขายที่คล้ายกัน ให้ไปที่ :menuselection:`แอป CRM --> ไปป์ไลน์ หรือ แอป CRM ‣ ลูกค้าเป้าหมาย เปิดรายชื่อลูกค้าเป้าหมายหรือโอกาสทางการขาย และคลิกปุ่ม ลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกัน อัจฉริยะ การดำเนินการดังกล่าวจะเปิดมุมมองคัมบังที่แสดงเฉพาะรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสทางธุรกิจที่คล้ายกันเท่านั้น คลิกที่การ์ดเพื่อดูรายละเอียดรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย/โอกาสทางการขายและยืนยันว่าควรรวมรายชื่อดังกล่าวหรือไม่

รวมเบาะแสและโอกาสที่คล้ายกัน

Important

เมื่อมีการควบรวมกิจการ Odoo จะให้ความสำคัญกับโอกาสในการสร้างโอกาสในการขายในระบบก่อนรวมข้อมูลเป็นคนแรกที่สร้างขึ้นความเป็นผู้นำ/โอกาส อย่างไรก็ตาม หากมีการควบรวมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและโอกาสบันทึกที่สร้างขึ้นจะเรียกว่าโอกาสไม่ว่ามีการสร้างบันทึกไว้ก่อน

หลังจากยืนยันว่าควรรวมโอกาสในการขาย / โอกาสแล้วกลับมาใช้ลิงค์ Breadcrumbs หรือคลิก: guilabel: ปุ่มสมาร์ท "คิวคล้าย" ฮิต: icon: `oi ดูรายการ:guilabel:`(list)`ไอคอนเปลี่ยนเป็นมุมมองรายการ

ทำเครื่องหมายที่ช่องด้านซ้ายของหน้าเพื่อดูโอกาสในการขาย / โอกาสการควบรวมกิจการ จากนั้นคลิกที่ไอคอนด้านบน: icon: "fa-cog": guilabel: "การกระทำ"เปิดเมนูแบบเลื่อนลงของหน้า จากเมนูแบบเลื่อนลงนี้เลือก: guilabel: ตัวเลือก "รวม" สำหรับการรวมโอกาสที่เลือกหรือลูกค้าที่มีศักยภาพ

เมื่อเลือกจากไอคอน "fa-cog": guilabel: "Merge": guilabel: 'การกระทำ' เมนูแบบเลื่อนลง, a: guilabel: 'ผสาน' โหมดป๊อปอัพโผล่มา ในโหมดป๊อปอัพภายใต้: guilabel: `จัดสรรโอกาสให้กับ `ในหัวเรื่องเลือกหนึ่งจาก: guilabel: "ฝ่ายขาย" และ: guilabel: "ฝ่ายขาย"เมนูแบบเลื่อนลงที่สอดคล้องกัน

ด้านล่างฟิลด์เหล่านี้จะแสดงรายการโอกาสในการขาย / โอกาสที่รวมเข้าด้วยกันและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพวกเขา ในการรวมเบาะแส / โอกาสที่ได้รับเลือกเหล่านี้คลิ๊ก: guilabel: 'ผสาน'

Danger

การควบรวมกิจการเป็นการกระทำที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ อย่ารวมโอกาสในการขาย / โอกาสเว้นแต่จะแน่ใจอย่างแน่นอนว่าควรจะรวมกัน

เมื่อไม่ควรรวมโอกาสในการขาย / โอกาส

อาจมีพฤติการณ์ที่ระบุเบาะแสหรือโอกาสที่คล้ายคลึงกันได้,ด้านแต่ไม่ควรนำมารวมกัน สถานการณ์เหล่านี้แตกต่างกันไปตามกระบวนการทีมขายและองค์กร มีรายการสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้...

หายไปเบาะแส

หากโอกาสในการขาย / โอกาสทางธุรกิจได้รับการติดแท็ก: doc: "lost<lost_opportunities",มันยังสามารถรวมกับลูกค้าที่มีศักยภาพหรือโอกาสที่ใช้งานอยู่ ผลลัพธ์โอกาสในการขาย / โอกาสถูกทำเครื่องหมายเป็นแคมเปญและเพิ่มลงในท่อ

รายละเอียดการติดต่อที่แตกต่างกันภายในองค์กร

ความเป็นผู้นำ/โอกาสที่มาจากองค์กรเดียวกัน แต่มีมุมมองที่แตกต่างกันมีความเชื่อมโยง และอาจไม่มีความต้องการเหมือนกัน กรณีนี้เป็นประโยชน์ว่า* อย่ารวมระเบียนเหล่านี้แม้ว่าจะมีการจัดสรรพนักงานขายหรือพนักงานขายเดียวกันการทำงานเป็นทีมสามารถป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและการสื่อสารที่ไม่ดี

มีรายการที่ซ้ำซ้อนกับพนักงานขายหลายราย

หากมีโอกาสในการขาย / โอกาสมากกว่าหนึ่งรายในฐานข้อมูลของคุณอาจมีอยู่พนักงานขายหลายคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานให้กับพวกเขาอย่างแข็งขันเป็นอิสระ แม้ว่าโอกาสในการขาย / โอกาสเหล่านี้อาจต้องมีการจัดการนอกจากนี้ขอแนะนำให้ทำเครื่องหมายพนักงานขายที่ได้รับผลกระทบในหมายเหตุภายในเพื่อปรับปรุงการมองเห็น

ข้อมูลการติดต่อใกล้เคียงกันแต่ไม่ถูกต้อง

ระบุโอกาสในการขายและโอกาสที่คล้ายกันโดยการเปรียบเทียบอีเมลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม หากที่อยู่อีเมล * คล้ายกัน * แต่ไม่ * ถูกต้อง * อาจต้องเก็บเอกราช

Example

สามเบาะแสที่แตกต่างกันจะถูกเพิ่มเข้าไปในท่อและมอบหมายให้แตกต่างกันพนักงานขาย เนื่องจากอีเมลที่พวกเขาถูกระบุว่าเป็น * เบาะแสที่คล้ายกัน *ที่อยู่ของผู้ติดต่อ

สองเบาะแสดูเหมือนจะมาจากคนเดียวกัน "โรบิน" และที่อยู่อีเมลเดียวกัน แกนนำเหล่านี้ควรนำมารวมกัน

เบาะแสที่สามมีโดเมนอีเมลเดียวกัน แต่ที่อยู่ต่างกันเนื่องจากเป็นชื่อผู้ติดต่อ แม้ว่าแกนนำรายนี้น่าจะมาจากกลุ่มเดียวกันองค์กรซึ่งมาจากรายชื่อที่แตกต่างกันควร ** ไม่ ** รวม