การวิเคราะห์ท่อ

The CRM app manages the sales pipeline as leads/opportunities move from stage to stage, origination to sale (Won) or archival (Lost).

หลังจากจัดระเบียบท่อโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาและรายงานที่มีอยู่ในหน้า "การวิเคราะห์ท่อ" เจาะลึกท่อและผู้ใช้

ในการเข้าถึงหน้า * การวิเคราะห์ท่อ * ไปที่: ส่วนเมนู: `CRM App ->รายงาน -> ท่อ

เรียกดูหน้าการวิเคราะห์ท่อ

เมื่อเข้าชม: guilabel: หน้า "การวิเคราะห์ท่อ" กราฟแท่งจะปรากฏขึ้นแสดงโอกาสในการขายในปีที่ผ่านมาจะเติมโดยอัตโนมัติ บาร์บ่งบอกถึงจำนวนลูกค้าเป้าหมายในแต่ละช่วงของช่องทางการขาย,สี-การเข้ารหัสเพื่อแสดงเดือนที่ผู้นำมาถึงขั้นตอน.

guilabel: องค์ประกอบการโต้ตอบของหน้า "การวิเคราะห์ท่อ"จัดการกราฟเพื่อรายงานตัวชี้วัดต่าง ๆ ในหลายมุมมอง เริ่มต้นจากจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างองค์ประกอบประกอบด้วย:

• : guilabel: 'การกระทำ': โดย: guilabel พูดว่า: ` ⚙️ (เกียร์) ไอคอนที่ตั้งอยู่ในถัดจากชื่อหน้า: guilabel: "การวิเคราะห์ท่อ" เมื่อคลิกจะมีหยดน้ำปรากฏขึ้น -เมนูแบบเลื่อนลงแสดงสามตัวเลือกและแต่ละตัวเลือกมีเมนูย่อยของตัวเอง:: guilabel: "ความรู้", guilabel: "แดชบอร์ด", gui: "สเปรดชีต" (ดู:ref:` บันทึกและแชร์รายงาน <win_loss/Save_reports>` สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

  • : guilabel: ตัวเลือก "Knowledge" สำหรับการเชื่อมโยงหรือแทรกแผนภาพa * ความรู้ * บทความแอป

  • : guilabel: ตัวเลือก "Dashboard" ใช้สำหรับแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มกราฟิกลงใน* แดชบอร์ด * แอป

  • : guilabel: ตัวเลือก "Spreadsheet" สำหรับการเชื่อมโยงกราฟิกในสเปรดชีตใน * เอกสาร * ใบสมัคร

• Search... bar: shows the filters and groupings currently being applied to the graph. To add new filters/groups, type them into the search bar, or click the ⬇️ (down arrow) icon, at the end of the bar, to open a drop-down menu of options. (See Search Options for more information)

ที่มุมขวาบนมีตัวเลือกมุมมองที่แตกต่างกันไอคอน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่: อ้าง: "ตัวเลือกมุมมอง <win_loss/View>")

• : guilabel: `Graph`View: แสดงข้อมูลเป็นกราฟแท่ง นี่คือมุมมองปริยาย

• : guilabel: Pivot มุมมอง: แสดงข้อมูลในแบบที่ปรับแต่งได้มาตรวัด

• : guilabel: "คิว" ดู: แสดงและจัดระเบียบข้อมูลตามข้อมูล: guilabel: "วันที่สร้าง" และ: guilabel: "วันที่ปิด" สัปดาห์ (ค่าเริ่มต้น), วัน,เดือนหรือปี

• :guilabel:` List` View: แสดงข้อมูลในรูปแบบรายการ

ตั้งอยู่ด้านซ้ายสุดของหน้าด้านล่าง: guilabel:`ท่อวิเคราะห์ชื่อหน้าด้วยตัวกรองและตัวเลือกมุมมองที่สามารถกำหนดค่าได้มากขึ้น

• : guilabel: metric': เปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับตัวชี้วัดที่แตกต่างกันตัวเลือกที่สามารถเห็นได้ในแผนภูมิจุดหมุนหรือมุมมองคิว นี่: guilabel: เมนูแบบเลื่อนลง 'การวัด' ไม่สามารถใช้ได้ในมุมมองรายการ (ดู: อ้าง: ตัวเลือกการวัด <win_loss / ease> `ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

• :guilabel:` แทรกสเปรดชีต': เปิดหน้าต่างป๊อปอัพที่มีตัวเลือกต่อไปนี้ที่ Documents App หรือ* แดชบอร์ด * แดชบอร์ดในแอป ไม่มีตัวเลือกนี้มุมมองคิวหรือรายการ

หลังจากเลือกมุมมองกราฟิกตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้ได้:

• : guilabel: "แถบ": สลับกราฟิกเป็นแถบ

• : guilabel: "แผนภาพเส้น": สลับกราฟิกเป็นแผนภาพเส้น

• : guilabel: "แผนภูมิวงกลม": สลับกราฟิกเป็นแผนภูมิวงกลม

• Stacked:เมื่อตรวจสอบจะแสดงผลลัพธ์ของแต่ละขั้นตอนของกราฟิกพวกมันซ้อนกัน หากไม่ได้รับการคัดเลือกให้แต่ละมีการแสดงเวทีเป็นแถบแยกต่างหาก

• : guilabel: "เรียงลำดับจากมากไปน้อย": จัดเรียงขั้นตอนในแผนภาพตามลำดับจากมากไปน้อยลำดับจากซ้ายไปขวา คลิกที่ไอคอนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามเกณฑ์การค้นหา

• : guilabel: "เรียงลำดับจากน้อยไปมาก": จัดเรียงขั้นตอนในแผนภาพใหม่ตามลำดับจากน้อยไปมากจากซ้ายไปขวา คลิกที่ไอคอนอีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือก ขึ้นอยู่กับในเกณฑ์การค้นหา ตัวเลือกนี้อาจไม่สามารถใช้ได้

หลังจากเลือกมุมมองแกนแล้วมีตัวเลือกต่อไปนี้:

• : guilabel: "แกนพลิก": พลิกแกน X และ Y ของทั้งตาราง

• : guilabel: "ขยายทั้งหมด": เมื่อใช้:Ji:` ➕ (บวก) ไอคอนปุ่มนี้จะเปิดการจัดกลุ่มต่อไปนี้ทุกแถว

• : guilabel: download xlsx: ดาวน์โหลดตารางเป็นไฟล์ Excel

ตัวเลือกการค้นหา

: guilabel: หน้าวิเคราะห์ท่อสามารถปรับแต่งได้หลากหลายตัวกรองและตัวเลือกการจัดกลุ่ม

หากต้องการเพิ่มเกณฑ์การค้นหาใหม่ ให้พิมพ์เงื่อนไขที่ต้องการลงในแถบค้นหาหรือคลิก: guilabel:` ⬇️ (ลูกศรลง) ไอคอนถัดจากแถบค้นหาเปิดเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับตัวเลือกทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้ข้อมูลการทำงานของแต่ละตัวเลือก

FiltersGroup ByComparisonFavorites

: guilabel: ส่วน "Filters" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่ม prefabricated และ customziedตัวกรองสำหรับเกณฑ์การค้นหา สามารถเพิ่มตัวกรองหลายตัวในตัวกรองเดียวค้นหา

• : guilabel: "My Pipeline": แสดงโอกาสในการขายที่กำหนดให้กับผู้ใช้ปัจจุบัน

• : guilabel: "โอกาส": แสดงโอกาสในการขายที่มีสิทธิ์โอกาส

• : guilabel: "Leads": แสดงโอกาสในการขายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์โอกาส

• : guilabel: "Active": แสดงเบาะแสที่ใช้งานอยู่

• : guilabel: "unactivated": แสดงโอกาสในการขายที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน

• : guilabel: "ชนะ": แสดงใบ้ที่มีเครื่องหมาย ** ชนะ **

• : guilabel: "สูญหาย": แสดงเบาะแสที่ระบุว่า ** สูญหาย **

• : guilabel: "Created On": แสดงโอกาสในการขายที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดสักพัก เป็นปีที่ผ่านมาโดยปริยาย แต่สามารถปรับเป็นต้องการหรือลบทั้งหมด:guilabel:สร้างเมื่อ: แสดงรายชื่อผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยค่าเริ่มต้นจะเป็นปีที่แล้ว แต่สามารถปรับเปลี่ยนตามต้องการหรือลบออกทั้งหมดก็ได้

• : guilabel: "คาดว่าจะปิด": แสดงนำไปสู่การปิดการขายที่คาดหวัง (ทำเครื่องหมายเป็น** ชนะ ):guilabel:`การปิดการขายที่คาดหวัง`: แสดงรายชื่อลูกค้าเป้าหมายที่คาดว่าจะปิดการขาย (มีเครื่องหมาย **สำเร็จ) ในช่วงเวลาที่กำหนด

• : guilabel: "วันที่ปิด": แสดงโอกาสในการขายที่ปิดในช่วงเวลาต่อไปนี้ (เครื่องหมาย ** ชนะ )ช่วงเวลาหนึ่ง:guilabel:`วันที่ปิด`: แสดงรายชื่อที่ถูกปิด (มีเครื่องหมาย **สำเร็จ) ในช่วงเวลาที่ระบุ

• : guilabel: 'Filed': แสดงเบาะแสที่เก็บไว้ (แท็ก ** สูญหาย **)

• : guilabel: "เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง": อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตัวกรองที่กำหนดเองมีทางเลือกมากมาย (ดู: อ้าง:` เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเองและกลุ่ม<win_loss / custom_filters> `ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

เพิ่มตัวกรองและกลุ่มที่กำหนดเอง

นอกเหนือจากตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในแถบค้นหา: guilabel: หน้า "การวิเคราะห์ท่อ" ยังสามารถใช้ตัวกรองที่กำหนดเองและกลุ่ม

ตัวกรองที่กำหนดเองเป็นกฎที่ซับซ้อนสำหรับการปรับแต่งผลการค้นหาเพิ่มเติมขณะที่กลุ่มที่กำหนดเองแสดงข้อมูลในลักษณะที่เป็นระเบียบมากขึ้น

** หากต้องการเพิ่มตัวกรองที่กำหนดเองโปรดทำดังนี้ **

1. ใน: guilabel: `Pipe Analysis' หน้าคลิก: guilabel: `ลูกศรลง`ไอคอนถัดจาก guilabel: "ค้นหา ... " บาร์

2. ในเมนูแบบเลื่อนลงคลิกที่: guilabel:` เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง '

3. ปรากฏ: guilabel: "เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง" ป๊อปอัพที่มีกฎเริ่มต้น(:guilabel: "ประเทศใน _____") ประกอบด้วยสามฟิลด์ที่ไม่ซ้ำกัน เหล่านี้สามารถแก้ไขฟิลด์เพื่อกำหนดกฎที่กำหนดเองหรือเพิ่มกฎได้หลายแบบไปยังตัวกรองที่กำหนดเองเดียว

4. หากต้องการแก้ไขกฎให้คลิกที่ฟิลด์แรก (: guilabel: "ประเทศ") จากนั้นเลือกตัวเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง การตัดสินใจฟิลด์แรกตัวหลักของกติกา

5. ถัดไป, คลิกที่ฟิลด์ที่สองและเลือกตัวเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง.ฟิลด์ที่สองกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างฟิลด์ที่หนึ่งและสามและมักจะเป็นหนึ่ง ** ใช่ ** หรือ ** ไม่ใช่ ** คำสั่ง แต่ยังสามารถ ** ที่ใหญ่กว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า** งบ และมากกว่านั้น

6. สุดท้ายคลิกที่ฟิลด์ที่สามและเลือกตัวเลือกจากรายการแบบเลื่อนลงเมนู ฟิลด์ที่สามกำหนดหัวข้อรองของกฎ

7. เมื่อเลือกครบทั้ง 3 สนาม กติกาก็เสร็จสมบูรณ์

   • ** หากต้องการเพิ่มกฎเพิ่มเติม: ** คลิก: guilabel: "กฎใหม่" และทำซ้ำขั้นตอนที่ 4-7 ดังนี้ต้องการ

   • ** เพื่อลบกฎ: ** คลิก: guilabel:` 🗑️ (ขยะ) ไอคอนทางด้านขวากฎ

   • ** หากต้องการคัดลอกกฎที่มีอยู่: ** คลิก: guilabel:` ➕ (บวก) ไอคอนสิทธิในกติกา

   • ** เพื่อสร้างกฎที่ซับซ้อนมากขึ้น: ** คลิกที่: guilabel: "เพิ่มสาขา" ไอคอนสิทธิในกติกา นี่จะเพิ่มม็อดอีกอันใต้กฎการเพิ่มหนึ่งหรือ #แถลงการณ์

8. หลังจากเพิ่มกฎทั้งหมดคลิกที่: guilabel: Add เพิ่มการปรับแต่งคัดกรองตามเกณฑ์การค้นหา

   • ** หากต้องการลบตัวกรองที่กำหนดเอง: ** คลิก: guilabel:` ✖️ (x)`ถัดจากไอคอนกรองในแถบค้นหา

** หากต้องการเพิ่มกลุ่มที่กำหนดเองโปรดทำดังนี้ **

1. ใน: guilabel: `Pipe Analysis' หน้าคลิก: guilabel: `ลูกศรลง`ไอคอนที่อยู่ติดกับแถบค้นหา

2. ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏขึ้นให้คลิกที่: guilabel: "เพิ่มกลุ่มที่กำหนดเอง"

3. เลื่อนตัวเลือกในเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกหนึ่งหรือมากกว่ากลุ่ม

   • ** เพื่อลบกลุ่มที่กำหนดเอง: ** คลิก: guilabel:` ✖️ (x)`ถัดจากไอคอนกลุ่มที่กำหนดเองในแถบค้นหา

ตัวเลือกการวัด

โดยค่าเริ่มต้น: guilabel: "Pipeline Analysis" หน้าวัดผลรวม: guilabel: จำนวนโอกาสในการขายที่ตรงตามเกณฑ์การค้นหา แต่สามารถเป็นเปลี่ยนเป็นวัดรายการอื่นที่สนใจ

หากต้องการเปลี่ยนการวัดที่เลือกให้คลิกที่: guilabel: ปุ่ม "Measures"ที่มุมซ้ายบนของหน้าและเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เมนูแบบเลื่อนลง:

• : guilabel: "จัดสรรจำนวนวัน": วัดจำนวนวันที่นำจัดสรรหลังจากสร้าง

• : guilabel: "จำนวนวันที่ปิด": วัดจำนวนวันที่นำปิด (เครื่องหมาย ** วอน **)

• : guilabel: "จำนวนวันที่แปลง": วัดจำนวนวันที่นำเปลี่ยนเป็นโอกาส

• : guilabel: "เกินกำหนดเวลา": วัดจำนวนวันในหนึ่งวันซื้อขายทำให้ลูกค้าเป้าหมายเกินกำหนดที่คาดการณ์ไว้

• : guilabel: "expected MRR": การวัดรายได้ที่คาดหวังจากลูกค้าที่คาดหวัง

• : guilabel: "รายได้ที่คาดหวัง": วัดรายได้ที่คาดหวังของลูกค้า

• : guilabel: "MRR ตามสัดส่วน": การวัดรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำต่อเดือนตามสัดส่วนนำทัพ

• : guilabel: "รายได้ประจำตามสัดส่วน": วัดรายได้ประจำตามสัดส่วนรายได้นำ

• : guilabel: "รายได้ตามสัดส่วน": วัดรายได้ตามสัดส่วนของลูกค้าที่มีศักยภาพ

• : guilabel: "รายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ": วัดรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำของลูกค้าที่มีศักยภาพ

• count:วัดจำนวน leads ทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหามาตรฐาน

ดูตัวเลือก

หลังจากกำหนดค่าตัวกรองการจัดกลุ่มและการวัด:guilabel:หน้า Pipe Analysis สามารถแสดงข้อมูลต่างๆทาง โดยค่าเริ่มต้นหน้าจะใช้มุมมองแบบกราฟิก แต่สามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองมุมมองมุมมองคิวหรือมุมมองรายการ

หากต้องการเปลี่ยนท่อเป็นมุมมองอื่น ๆ ให้คลิกที่หนึ่งในสี่มุมมองไอคอนตั้งอยู่ที่: guilabel: มุมขวาบนของหน้า "การวิเคราะห์ท่อ"

Graph ViewPivot ViewCohort ViewList View

มุมมองกราฟิกคือ: guilabel: `Pipeline เป็นตัวเลือกเริ่มต้นหน้าวิเคราะห์ จะแสดงการวิเคราะห์เป็น: แผนภูมิแท่ง, แผนภูมิเส้น,หรือแผนภูมิวงกลม

ตัวเลือกมุมมองนี้สามารถใช้สำหรับการแสดงภาพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายความสัมพันธ์เช่น: guilabel: จำนวนของผู้นำในแต่ละขั้นตอนหรือลูกค้าที่มีศักยภาพที่ได้รับมอบหมายให้กับทุกคน: guilabel: "พนักงานขาย"

โดยค่าเริ่มต้นกราฟจะวัด: guilabel: จำนวนแกนนำในแต่ละกลุ่มแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยคลิกที่: guilabel: `Measures' ปุ่มและ:อ้าง: เลือกตัวเลือกอื่นจากเมนูแบบเลื่อนลงผลลัพธ์ <win_loss/ease> -เมนูด้านล่าง

Tip

พิจารณายกเลิกการเลือกเมื่อใช้กราฟแท่งในมุมมองนี้: guilabel: ตัวเลือก "Stack" สำหรับการสลายตัวของผลลัพธ์ที่ละเอียดยิ่งขึ้นเคลียร์

สร้างรายงาน

เรียนรู้วิธีการ: อ้าง:` หลังจากหน้าการวิเคราะห์ท่อนำทาง<win_loss / pipeline> , สามารถใช้: guilabel: หน้าการวิเคราะห์ท่อ 'สร้างและแบ่งปันรายงานที่แตกต่างกัน ระหว่างตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกที่กำหนดเองการกรองและการจัดกลุ่ม การรวมกันแทบทุกชนิดเป็นไปได้

เมื่อสร้างรายงานสามารถ: อ้าง:` บันทึกในรายการโปรดแบ่งปันกับผู้อื่นผู้ใช้และ / หรือเพิ่มลงในแดชบอร์ดและสเปรดชีต <win_loss/save_reports>

สามารถใช้: guilabel สร้างรายงานทั่วไป: `ท่อรายละเอียดด้านล่างของหน้าการวิเคราะห์

รายงานการชนะ/แพ้

ชนะ / แพ้ คือการคำนวณโอกาสในการขายที่มีกิจกรรมหรือกิจกรรมก่อนหน้านี้ใน Pipeทำเครื่องหมายว่า ** ชนะ ** หรือ ** แพ้ ** ในช่วงเวลาที่กำหนดเวลา โดยการคำนวณโอกาสชนะด้วยโอกาสที่เสียไป ทำให้ทีมได้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่ชัดเจนเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการขายเป็นการขาย เช่น ทีมงานหรือสมาชิกในทีม สื่อการตลาดบางอย่าง หรือกิจกรรม ฯลฯสำเร็จ/ไม่สำเร็จ คือการคำนวณลูกค้าเป้าหมายที่ใช้งานอยู่หรือใช้งานก่อนหน้านี้ในไปป์ไลน์ที่ถูกทำเครื่องหมายว่า สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการคำนวณโอกาสที่ได้รับเทียบกับโอกาสที่เสียไป ทีมงานสามารถชี้แจงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่กำลังแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นยอดขาย เช่น ทีมหรือสมาชิกในทีมที่เฉพาะเจาะจง สื่อการตลาดหรือแคมเปญบางอย่าง เป็นต้น

\[เริ่ม {สมการ}\nอัตราส่วนแพ้หรือชนะ = \frac {โอกาสที่จะชนะ}{โอกาสที่หายไป}\nสิ้นสุด {สมการ}\nn\]

รายงานชนะ / แพ้กรองเบาะแสของปีที่ผ่านมา,แล้วนำผลไปจัดกลุ่มตามขั้นตอนในกระบวนการ สร้างรายงานนี้จำเป็นต้องมีตัวกรองที่กำหนดเองและจัดกลุ่มผลลัพธ์ดังนี้: guilabel: "Stage"

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อสร้างรายงานผลแพ้ชนะ:

1. ไปที่: ส่วนเมนู: "แอปพลิเคชัน CRM -> รายงาน -> เวิร์กโฟลว์"

2. ใน: guilabel: "การวิเคราะห์ท่อ" หน้าคลิก: guilabel:` ⬇️ ( ลงลูกศร) ไอคอนตั้งอยู่ติดกับแถบค้นหาเปิดเมนูแบบเลื่อนลงตัวกรองและการรวมกลุ่ม

   

3. ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏภายใต้หัวข้อ: guilabel: "ฐานกลุ่ม",คลิ๊ก: guilabel: เวที

4. ภายใต้: guilabel: "ตัวกรอง" หัวเรื่องคลิก: guilabel: "เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง"เปิดเมนูป๊อปอัปอื่น

5. ใน: guilabel: "เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง" เมนูป๊อปอัพคลิกที่ฟิลด์แรกใน: guilabel: `ตรงกับกฎใด ๆ ต่อไปนี้: `ส่วน โดยปริยายแล้วฟิลด์นี้แสดง: guilabel: "ประเทศ".

6. การคลิกที่ช่องแรกจะแสดงเมนูย่อยซึ่งมีตัวเลือกมากมายให้เลือกจาก ในเมนูย่อยนี้ค้นหาและเลือก: guilabel: ตัวเลือก "Active"การทำเช่นนี้จะเติมฟิลด์ที่เหลือโดยอัตโนมัติ

   ฟิลด์แรกคือ: guilabel: Active ฟิลด์ที่สองคือ:จิ๊บเบล: ใช่ สุดท้ายฟิลด์ที่สามคือ: guilabel: set

   โดยทั่วไปกฎคือ:: guilabel: "Active is set"

7. คลิกที่: guilabel: "กฎใหม่", เปลี่ยนฟิลด์แรกเป็น: guilabel: "กิจกรรม",ฟิลด์สุดท้ายคือ: guilabel: "ไม่ตั้ง" โดยรวมแล้วกฎระเบียบมีดังนี้: guilabel: "ไม่ได้ตั้งค่ากิจกรรม"

8. ฮิต: แท็ก: เพิ่ม.

รายงานแสดงจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมด: guilabel: "นับ" โดยไม่คำนึงถึงหรือ #จัดกลุ่มตามขั้นตอนในท่อ CRM เลื่อนด้านบนส่วนหนึ่งจากรายงานเพื่อดูจำนวนเบาะแสในเวที

รายงานการแพ้ชนะที่กำหนดเอง

หลังจาก: อ้าง:` สร้างรายงาน Win/Loss <win_loss / win_loss>` ให้พิจารณาใช้ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถปรับแต่งรายงานตามความต้องการที่แตกต่างกัน

Example

ผู้จัดการฝ่ายขายอาจจัดกลุ่มการแพ้หรือชนะโดยพนักงานขายหรือทีมขายดูว่าใครมีคอนเวอร์ชั่นสูงสุด หรือทีมการตลาดสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้แหล่งที่มาหรือสื่อเพื่อระบุสถานที่ที่โฆษณาของพวกเขาวางมากที่สุดประสบความสำเร็จ

Filters and groupsPivot ViewList View

หากต้องการเพิ่มตัวกรองและกลุ่มเพิ่มเติมคลิกที่: guilabel:` ⬇️ (ลูกศรลง) ไอคอน,ถัดจากแถบค้นหาให้เลือกหนึ่งตัวเลือกหรือมากกว่าจากรายการแบบเลื่อนลงเมนู

ตัวเลือกที่มีประโยชน์บางอย่างรวมถึง:

• : guilabel: "สร้างใน": ปรับตัวกรองนี้ให้เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกัน,เช่นในช่วง 30 วันที่ผ่านมา หรือไตรมาสสุดท้ายที่สามารถให้ข้อมูลได้ทันท่วงทีมากขึ้นผลลัพธ์

• :guilabel:` เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง': คลิกที่ตัวเลือกนี้และเลื่อนดูตัวเลือกมากมายในเมนูแบบเลื่อนลงเปิดการค้นหาเพิ่มเติมมาตรฐานเช่น: guilabel: "การปรับปรุงขั้นตอนสุดท้าย" หรือ: guilabel: "สาเหตุของการสูญเสีย"

• : guilabel: "เพิ่มกลุ่มที่กำหนดเอง> กิจกรรม": แตะ: ส่วนเมนู: "เพิ่มที่กำหนดเอง"กลุ่ม --> Active แบ่งผลลัพธ์เป็น ** Won ** (: guilabel: 'true') หรือ** สูญหาย ** (: guilabel: "ข้อผิดพลาด") ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแกนนำอยู่ในขั้นตอนใดทำเครื่องหมายว่า ชนะ หรือ แพ้

• : guilabel: "หลายกลุ่ม": เพิ่มหลาย: guilabel: "ตัวเลือกการจัดกลุ่ม"แบ่งผลลัพธ์ออกเป็นบล็อกที่เกี่ยวข้องและจัดการได้ง่ายขึ้น

  • เพิ่ม: guilabel: "ฝ่ายขาย" หรือ: guilabel: "ฝ่ายขาย" แบ่งยอดรวมผู้นำของแต่ละการเชื่อมโยง: guilabel: "ขั้นตอน"

  • เพิ่ม: guilabel: "Medium" หรือ: guilabel: "แหล่งที่มา" สามารถเปิดเผยได้ว่าการตลาดคืออะไรช่องทางจะสร้างยอดขายได้มากขึ้น

บันทึกและแชร์รายงาน

หลังจาก: อ้าง:` สร้างรายงาน <win_loss / reports> ` เกณฑ์การค้นหาสามารถสามารถบันทึกได้จึงไม่จำเป็นต้องสร้างรายงานในภายหลังการค้นหาที่บันทึกไว้จะอัปเดตผลลัพธ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่รายงานปรากฏขึ้นเปิดอยู่

นอกจากนี้สามารถแชร์รายงานกับผู้อื่นหรือเพิ่มไปที่สเปรดชีต / แดชบอร์ดเพื่อการปรับแต่งที่มากขึ้นและการเข้าถึงที่สะดวกยิ่งขึ้น

Save to FavoritesAdd to a SpreadsheetAdd to a Dashboard

เพื่อบันทึกรายงานเพื่อใช้ในภายหลัง

1. ใน: guilabel: "การวิเคราะห์ท่อ" หน้าคลิก: guilabel:` ⬇️ ( ลงลูกศร) ไอคอนซึ่งอยู่ติดกับแถบค้นหา

2. ในเมนูแบบเลื่อนลงที่ปรากฏภายใต้หัวข้อ: guilabel: "Favorites",คลิก: guilabel:`บันทึกการค้นหาปัจจุบัน'.

3. ในเมนูแบบเลื่อนลงถัดไปที่ปรากฏให้ป้อนชื่อของรายงาน

   • กาเลือก: guilabel: ' ตัวกรองปริยาย ' กล่อง ตั้งค่ารายงานนี้เป็นค่าปริยายวิเคราะห์เมื่อเยี่ยมชม: guilabel: "การวิเคราะห์ท่อ" หน้า

   • กาเลือกที่: guilabel: Shared box แล้ว รายงานนี้สามารถใช้ได้กับผู้อื่นผู้ใช้

4. สุดท้ายคลิกที่: guilabel: "บันทึก" รายงานถูกบันทึกไว้ใน: guilabel: หัวข้อ "รายการโปรด"

See also

• ：doc:`/ acquire_leads/การแปลง

• ：doc:`/ ซื้อหัว / ส่งใบเสนอราคา

• ：doc:`/ ท่อ/เสียโอกาส