การจัดการโอกาสที่หายไป¶

ไม่ใช่ทุกโอกาสจะนำมาซึ่งยอดขายที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ท่อโล่ง -จนถึงตอนนี้ จำเป็นต้องระบุ * โอกาสที่หายไป * อธิบายว่าทำไมการสูญเสียโอกาสให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าโอกาสในอนาคต

ทำเครื่องหมายว่าโอกาสหายไป¶

ในการทำเครื่องหมายโอกาสทางธุรกิจของคุณหายไปก่อนอื่นให้เปิด: ส่วน menuse: "แอปพลิเคชัน CRM" จากนั้นเลือกโอกาสจากท่อโดยคลิกที่โอกาสที่เหมาะสมดูการ์ดสิ การทำเช่นนี้สามารถเปิดเผยรูปแบบรายละเอียดของโอกาส

จากนั้นคลิกที่ด้านบนของรายละเอียดโอกาส: guilabel: "Lost"แบบฟอร์ม

นี่จะเปิด: guilabel: "Mark Lost" ป๊อปอัพ จาก: guilabel: "หลงทาง"เมนูแบบเลื่อนลง "สาเหตุ" ให้เลือกสาเหตุที่มีอยู่สำหรับการสูญเสีย หากไม่สามารถนำไปใช้ได้เหตุผลมีอยู่โดยการป้อนลงใน: guilabel: ฟิลด์ "สาเหตุที่หายไป" และคลิก: guilabel: "สร้าง"

สามารถเพิ่มความคิดเห็นและความคิดเห็นอื่น ๆ ภายใต้สาเหตุของการสูญเสียdesignated: guilabel: ฟิลด์ "End Note"

Tip

ไม่ว่าจะเป็น: guilabel: "สาเหตุของการสูญเสีย" ฟิลด์หรือ: guilabel: "สิ้นสุด" ฟิลด์ฟิลด์ใน: guilabel: "เครื่องหมายหายไป" ป๊อปอัพเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม มันเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับขอแนะนำให้รวมข้อมูลนี้ไว้ด้วยความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ในการรายงาน

เมื่อข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดป้อนลงใน: guilabel:` เครื่องหมายในหน้าต่างป๊อปอัพ "สูญหาย" คลิกที่: guilabel: "ทำเครื่องหมายสูญหาย"

สาเหตุของการสูญหาย เหตุผลตัวอย่างป๊อปอัพ

ฮิต: guilabel: 'ทำเครื่องหมายว่าหายไป' หลังจากที่สีแดง: guilabel: 'หายไป' แบนเนอร์เพิ่มไปที่มุมขวาบนของโอกาส

Note

การทำเครื่องหมาย * ไม่ได้ใช้งาน * (แฟ้มถาวร) โอกาสทางธุรกิจหายไปตั้งค่า: guilabel: ตั้งค่าฟิลด์ "ความน่าจะเป็น" เป็น "0%"

สร้าง / แก้ไขสาเหตุของการสูญหาย¶

หากต้องการสร้างสาเหตุที่สูญหายใหม่หรือแก้ไขสาเหตุที่มีอยู่ให้ไปที่:menusesection:`CRM application--> configuration--> สาเหตุของการสูญหาย

เพื่อแก้ไขสาเหตุที่มีอยู่ของการสูญหาย, ทำดังนี้:

คลิกที่เหตุผลที่คุณต้องการแก้ไขเพื่อเน้น
แก้ไข: guilabel: `คำอธิบายเพื่อเปลี่ยนสาเหตุของการสูญเสียที่เลือกภาคสนาม
เมื่อเสร็จสิ้นคลิกที่ด้านบนซ้าย: guilabel: "บันทึก"

เพื่อสร้างสาเหตุใหม่ของการสูญเสีย:

ฮิต: guilabel: "ใหม่" ที่มุมบนซ้าย: guilabel: "สูญหาย"หน้าเหตุผล
ในแถวว่างใหม่คลิกที่: guilabel: "คำอธิบาย" ฟิลด์และพิมพ์เหตุผลที่นิวแพ้
เมื่อเสร็จแล้วคลิก: guilabel: "บันทึก"

ดูโอกาสที่หายไป¶

เพื่อเรียกคืนโอกาสที่หายไปใน Odoo * CRM * เปิด: ส่วน menuse: `CRMapp”。 บนอินเทอร์เฟซหลัก: guilabel: "Pipeline" แผงควบคุมแตะไปที่:guilabel:"ค้นหา..." แถบที่อยู่ด้านบนของหน้าและลบทั้งหมดตัวกรองปริยาย

เปิดโดยคลิกที่ปุ่มต่อไปนี้: guilabel: "Filters" เมนูแบบเลื่อนลง:Ji:` 🔻 (สามเหลี่ยมชี้ลงไปด้านล่าง) ไอคอนอยู่ใน:guilabel:"ค้นหา..." เปิดแถบเมนูแบบเลื่อนลงที่มีเนื้อหาต่อไปนี้: guilabel: "ตัวกรอง", guilabel: "พื้นฐานการจัดกลุ่ม", และ: guilabel: "รายการโปรด"ตัวเลือกระบุในคอลัมน์ที่สอดคล้องกัน

จาก: guilabel: "Filters" เลือกส่วน: guilabel: "Lost" ตัวเลือกทางเลือก: guilabel: หลังจาก "สูญหาย" มีเพียงโอกาสที่จะทำเครื่องหมายว่า "สูญหาย"ปรากฏบน: guilabel: "ท่อ" หน้า

เรียงลำดับโอกาสตามสาเหตุของการสูญเสีย¶

หากต้องการกรองโอกาสตามสาเหตุเฉพาะของการสูญเสีย คลิก:Ji:` 🔻 (สามเหลี่ยมชี้ลงไปด้านล่าง) ไอคอนอยู่ใน:guilabel:"ค้นหา..." เปิดเมนูแบบเลื่อนลงอีกครั้ง นอกจากใน: guilabel: "Filters" คอลัมน์คลิก: guilabel: "Lost" กรอง: guilabel: `เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง' ซึ่งจะเปิดหนึ่ง: guilabel: `เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง'ป๊อปอัพ

ใน: guilabel: "เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง" ป๊อปอัพคลิกแรกฟิลด์และพิมพ์ "สาเหตุที่หายไป" ใน: guilabel: "ค้นหา ... " แถบหรือเลื่อนไปที่ค้นหาในรายการเพื่อค้นหา จากนั้นคลิกที่ฟิลด์ถัดไปและเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง: guilabel:= คลิกเพื่อเข้าสู่ฟิลด์ที่สามและเลือกสาเหตุของการหายไปจากเมนูแบบเลื่อนลง สุดท้าย คลิก: guilabel: "เพิ่ม".ในหน้าต่างป็อปอัป เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง ให้คลิกที่ช่องแรก แล้วพิมพ์ เหตุผลที่ไม่สำเร็จ ในแถบ ค้นหา... หรือเลื่อนเพื่อค้นหาในรายการเพื่อค้นหา จากนั้น ให้คลิกที่ช่องถัดไป แล้วเลือก = จากเมนูแบบเลื่อนลง คลิกในช่องที่สาม แล้วเลือกเหตุผลที่หายไปจากเมนูแบบเลื่อนลง สุดท้าย ให้คลิกที่ เพิ่ม

แถบค้นหาของตัวกรองที่กำหนดเองจะถูกเพิ่มเนื่องจากสาเหตุของการสูญหาย

Tip

เพื่อดูผลลัพธ์ของสาเหตุของการสูญหายหลายเลือกผู้ประกอบการ:guilabel:`is-in`ในฟิลด์ที่สองของตัวกรองที่กำหนดเอง: guilabel: "เพิ่มตัวกรองที่กำหนดเอง" ป๊อปอัพ เลือกตัวดำเนินการนี้เพื่อให้มันสามารถเลือกเหตุผลในการสูญหายได้หลายข้อในช่องที่สาม

เพิ่มหน้าต่างป๊อปอัพตัวกรองที่กำหนดเองซึ่งเลือกสาเหตุของการสูญเสียหลาย

กู้โอกาสที่เสียไป¶

เพื่อเรียกคืนโอกาสที่หายไป, เปิด: ส่วน menuse: "แอป CRM" เพื่อแสดงguilabel: แดชบอร์ด "ท่อ" หรือ ไปที่: menusesection:แอปพลิเคชัน CRM--> ขาย --> สายผลิตภัณฑ์ของฉัน จากที่นี่คลิก: guilabel: 🔻 (สามเหลี่ยมชี้ไปที่ด้านล่าง) ไอคอนตั้งอยู่ทางขวา: guilabel: `ค้นหา ... ` บาร์เปิดเมนูแบบเลื่อนลงประกอบด้วย: guilabel: "filter",: guilabel: "groupbase",และ: guilabel: คอลัมน์ "รายการโปรด"

ภายใต้คอลัมน์: guilabel: "Filters" เลือก: guilabel: "Lost" การทำเช่นนี้แสดงโอกาสที่หายไปทั้งหมดใน: guilabel: "Pipeline" หน้า

Tip

เพื่อดูโอกาสทั้งหมดในฐานข้อมูลลบค่าเริ่มต้น: guilabel:` ฉันPipe`filter จาก: guilabel:` ค้นหา ... ` บาร์

จากนั้นแตะบัตรคันบอร์ดที่ต้องการสูญเสียโอกาสในการกู้คืนซึ่งเปิดตารางรายละเอียดของโอกาสนี้

จากแบบฟอร์มรายละเอียดของโอกาสที่หายไปคลิกที่: guilabel: "คืนค่า"มุมบนซ้าย การทำเช่นนี้สามารถลบสีแดง: guilabel: "สูญหาย" แบนเนอร์รูปแบบโอกาส ที่บอกว่าโอกาสกลับมาแล้ว

กู้คืนโอกาสหลายครั้งในครั้งเดียว¶

หากต้องการกู้คืนโอกาสหลายครั้งในครั้งเดียวให้ไปที่หลัก: guilabel: * CRM * แดชบอร์ด "Pipeline" ในแอป, เปิด: guilabel: "ตัวกรอง" เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก: guilabel: "สูญหาย" ตัวเลือก

ต่อไป เลือกตัวเลือกมุมมองรายการ แสดงโดย: guilabel: `≣ (รายการ) `ไอคอนที่มุมขวาบน การทำเช่นนี้จะนำมาซึ่งโอกาสทั้งหมดในมุมมองรายการ: guilabel: หน้า "Pipeline" ส่วนกรณีที่มีการเลือกดูรายการเลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายของแต่ละโอกาสที่คุณต้องการกู้คืน

หลังจากเลือกโอกาสที่ต้องการแล้วคลิก: guilabel:` ⚙️ตั้งอยู่ที่: guilabel: "การกระทำ" เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของหน้า "Pipeline" เริ่มต้นจากผู้ต้องสงสัย: ` ⚙️ การดำเนินการเมนูแบบเลื่อนลงเลือก: guilabel: "ยกเลิกการเก็บถาวร".

การทำเช่นนี้จะลบโอกาสที่เลือกเหล่านั้นจาก: guilabel:` ท่อหน้าเพราะพวกเขาไม่สอดคล้องกับ: guilabel: "Lost" เกณฑ์การคัดกรอง ลบในแถบค้นหา: guilabel: ตัวกรอง "Lost" เพื่อแสดงข้อมูลใหม่เหล่านี้ -คืนโอกาส

ปุ่มการกระทำในมุมมองรายการที่เน้นตัวเลือก "ยกเลิกการเก็บถาวร"

จัดการโอกาสในการขายที่หายไป¶

หากเปิดใช้งาน * นำ * ในฐานข้อมูลของคุณคุณสามารถทำได้ที่เหมือนโอกาส ลูกค้าเป้าหมายใช้เดียวกัน: อ้าง:` สาเหตุของการสูญเสีย<crm / สาเหตุของความล้มเหลว> `เป็นโอกาส

Note

เพื่อเปิดใช้งานโอกาสในการขายไปที่: ส่วนเมนู: `CRM App -> การกำหนดค่า ->ตั้งค่าและตรวจสอบ: guilabel: "ตะกั่ว" ช่องทำเครื่องหมาย แล้ว, คลิก: guilabel: "บันทึก". นี้จะเพิ่มใหม่ในเมนูหัวเรื่อง: guilabel: เมนู "นำ"แถบด้านบนของหน้า

ทำเครื่องหมายผู้นำล้มเหลว¶

หากต้องการทำเครื่องหมายลูกค้าเป้าหมายว่าสูญหายให้ไปที่: ส่วนเมนู: "แอป CRM -> ลูกค้าเป้าหมาย" จากนั้นเลือกลูกค้าเป้าหมายจากรายการ การทำเช่นนี้สามารถเปิดเผยรายละเอียดของลูกค้าที่มีศักยภาพได้

จากนั้นคลิกที่: guilabel: "สูญหาย" ซึ่งอยู่ด้านบนของแบบฟอร์มรายละเอียดโอกาสในการขาย

สามารถเพิ่มความคิดเห็นและความคิดเห็นอื่น ๆ ภายใต้สาเหตุของการสูญเสียที่ระบุใน: guilabel: "สิ้นสุด" ฟิลด์.

กู้คืนเบาะแสที่หายไป¶

หากต้องการกู้คืนโอกาสในการขายที่หายไปให้ไปที่: menuseection: CRM App -> โอกาสในการขาย จากนั้นคลิก: guilabel: 🔻 (สามเหลี่ยมชี้ลงไปด้านล่าง) ไอคอนอยู่ใน:guilabel:"ค้นหา..." แถบเปิดเมนูแบบเลื่อนลงที่มีเนื้อหาต่อไปนี้: guilabel: "ตัวกรอง", guilabel: "พื้นฐานการจัดกลุ่ม", และ: guilabel: "รายการโปรด"เสา

ภายใต้คอลัมน์: guilabel: "Filters" เลือก: guilabel: "Lost" การทำเช่นนี้แสดงเบาะแสทั้งหมดที่หายไปใน: guilabel: ผู้นำหน้า

จากนั้นคลิกที่โอกาสในการขายที่หายไปที่คุณต้องการสำหรับการกู้คืนซึ่งจะเปิดโอกาสในการขายนั้นรูปแบบรายละเอียด

จากแบบฟอร์มรายละเอียดของเบาะแสที่หายไปคลิกที่: guilabel: "เรียกคืน" ด้านบน -มุมซ้าย การทำเช่นนี้สามารถลบสีแดงออกจากตำแหน่งผู้นำ: guilabel: "สูญเสีย" แบนเนอร์ฟอร์มการเล่น เป็นสัญญาณว่า ตำแหน่งผู้นำกลับมาแล้ว

กู้คืนแกนนำหลายคนในครั้งเดียว¶

หากต้องการเรียกคืนลูกค้าเป้าหมายหลายรายในครั้งเดียวไปที่: menusesection:`CRM App ->นำไปสู่, เปิด: guilabel: "ตัวกรอง" เมนูแบบเลื่อนลงและเลือก: guilabel: ตัวเลือก "สูญหาย" เลือกช่องทำเครื่องหมายทางด้านซ้ายมือของลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายการกู้คืน

หลังจากเลือกผู้นำที่ต้องการแล้วคลิก: guilabel:` ⚙️ การกระทำตั้งอยู่ที่: guilabel: เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนของหน้า "นำ" เริ่มต้นจาก:Ji:` ⚙️ การดำเนินการเมนูแบบเลื่อนลงเลือก: guilabel: "ยกเลิกการเก็บถาวร".

การทำเช่นนี้จะลบลูกค้าที่เลือกจาก: guilabel: หน้า "ผู้นำ"เพราะพวกเขาไม่เป็นไปตาม: guilabel: "Lost" เงื่อนไขการกรอง ลบ:guilabel:filter`lost`จาก:guilabel:search... บาร์เปิดเผยว่าเหล่านี้เบาะแสของการกู้คืนใหม่