ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า¶

ตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าไปจนถึงการเก็บเงิน¶

Odoo รองรับเวิร์กโฟลว์ใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจ ไม่ว่าเธอจะยอมรับมันการชำระเงินครั้งเดียวสำหรับใบแจ้งหนี้เดียวหรือการชำระเงินข้ามใบแจ้งหนี้ส่วนลดสำหรับใบแจ้งหนี้หลายใบและการชำระเงินล่วงหน้าคุณสามารถทำได้มีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ตั้งแต่ร่างใบแจ้งหนี้ไปจนถึงกำไรและขาดทุน¶

ถ้าเราหยิบขึ้นมาในตอนท้ายของฉาก "สั่งซื้อเป็นเงินสด" ทั่วไปสินค้าถูกจัดส่งแล้วและคุณจะ: ออกใบแจ้งหนี้; รับการชำระเงินการฝากเงินก้อนนี้ไว้กับธนาคาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ของลูกค้าถูกปิดติดตามผลหากลูกค้ามาช้า สุดท้ายในรายงานกำไรและขาดทุนและแสดงการลดลงของสินทรัพย์ในงบดุลรายงานมา

ในประเทศส่วนใหญ่ เมื่อภาระผูกพันตามสัญญาได้รับการปฏิบัติตาม จะมีการออกใบแจ้งหนี้ หากคุณส่งกล่องให้กับลูกค้าคุณได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาและสามารถเรียกเก็บเงินจากพวกเขา หากซัพพลายเออร์ของคุณจัดส่งให้คุณพวกเขาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วฉันสามารถเขียนบิลให้คุณ ดังนั้นเงื่อนไขในสัญญาเมื่อเคลื่อนย้ายกล่องขึ้นรถบรรทุก หรือเคลื่อนย้ายออกจากรถบรรทุกเสร็จเรียบร้อย ในเวลานี้ Odoสนับสนุนพนักงานคลังสินค้าในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า "ร่างใบแจ้งหนี้"

การสร้างใบแจ้งหนี้¶

ร่างใบแจ้งหนี้สามารถสร้างด้วยตนเองจากเอกสารอื่น ๆ เช่นการขายใบสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อ ฯลฯ แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างร่างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงถ้าคุณต้องการ

ต้องแสดงใบแจ้งหนี้ที่มีข้อมูลที่จำเป็นให้กับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อและส่งมอบนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการชำระเงินทันเวลาของใบแจ้งหนี้วิธีที่แม่นยำ

ร่างใบแจ้งหนี้¶

ระบบจะสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกตั้งเป็นสถานะ "ร่าง" ในตอนแรกแม้ว่าใบแจ้งหนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการทำบัญชีภายในระบบ ไม่มีอะไรหยุดผู้ใช้จากการสร้างของตัวเองร่างใบแจ้งหนี้

ให้เราสร้างใบแจ้งหนี้ของลูกค้าที่มีข้อมูลต่อไปนี้:

ลูกค้า: Agrolait
ผลิตภัณฑ์: iMac
จำนวน: 1
ราคาต่อหน่วย: 100
ภาษี: 15%

เอกสารนี้ประกอบด้วยสามส่วน:

ด้านบนของใบแจ้งหนี้มีข้อมูลลูกค้า
ร่างกายใบแจ้งหนี้ที่มีรายละเอียดบรรทัดใบแจ้งหนี้,
ด้านล่างของหน้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีและยอดรวม

เปิดใบแจ้งหนี้หรือใบแจ้งหนี้ Proforma¶

ใบแจ้งหนี้มักจะรวมถึงปริมาณและราคาของสินค้าและ / หรือบริการ, วันที่, บุคคลที่เกี่ยวข้อง, หมายเลขใบแจ้งหนี้ที่ไม่ซ้ำกันและทุก ๆข้อมูลภาษี

เมื่อคุณพร้อมที่จะอนุมัติใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ขยับสถานะจากร่างมาเป็นสถานะเปิด

เมื่อคุณตรวจสอบใบแจ้งหนี้แล้ว Odoo จะให้หมายเลขที่ไม่ซ้ำกันลำดับที่กำหนดและแก้ไขได้

สร้างรายการบัญชีที่สอดคล้องกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจสอบใบแจ้งหนี้แล้ว คุณสามารถดูรายละเอียดได้โดยการคลิกป้อน # ในช่อง 'รายการไดอารี่'แท็บ

ส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า¶

หลังจากตรวจสอบใบแจ้งหนี้ของลูกค้าแล้ว คุณสามารถส่งใบแจ้งหนี้ไปยังส่งให้ลูกค้าผ่านฟังก์ชั่น "ส่งทางอีเมล"

รายการบันทึกประจำวันทั่วไปที่สร้างขึ้นตามใบแจ้งหนี้ที่ตรวจสอบแล้วมีดังนี้ติดตาม:

บัญชี	คู่หู	วันหมดอายุ	หักบัญชี	เครดิต
ลูกหนี้	Agrolait	01/07/2015	115
ภาษี	Agrolait			15
ยอดขาย				100

การชำระเงิน¶

ใน Odoo ใบแจ้งหนี้จะถือว่าชำระแล้วเมื่อการประมวลผลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นรายการได้รับการตรวจสอบกับรายการการชำระเงินแล้ว ถ้าไม่เมื่อกระทบยอดใบแจ้งหนี้จะยังคงเปิดอยู่จนกว่าคุณป้อนการชำระเงิน

รายการบันทึกประจำวันทั่วไปที่สร้างขึ้นโดยการชำระเงินมีดังนี้:

บัญชี	คู่หู	วันหมดอายุ	หักบัญชี	เครดิต
ธนาคาร	Agrolait		115
ลูกหนี้	Agrolait			115

รับชำระเงินบางส่วนผ่านบัญชีธนาคาร¶

คุณสามารถป้อนใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารด้วยตนเองใน Odoo หรือนำเข้าป้อนจากไฟล์ csv หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าขึ้นอยู่กับการแปลทางบัญชีของคุณ

สร้างใบแจ้งยอดบัญชีจากแดชบอร์ดบัญชีและใช้ที่เกี่ยวข้องบันทึกประจำวันและใส่จำนวนเงิน 100 ดอลลาร์

ความปรองดอง¶

ตอนนี้ขอปรองดองกัน!

ตอนนี้คุณสามารถดูและประนีประนอมธุรกรรมแต่ละรายการหรือคุณสามารถประมวลผลเป็นกลุ่มสอดคล้องกับคำแนะนำที่ด้านล่าง

หลังจากตรวจสอบรายการในแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องในขณะนี้จะแสดง #พวกเขาจ่ายให้ใบแจ้งหนี้

สมัครชำระเงิน ด้านล่างคุณจะเห็นว่ามีการเพิ่มการชำระเงินไปยังใบแจ้งหนี้

ติดตามการชำระเงิน¶

มีลูกค้ามาจ่ายบิลช้าลงเรื่อยๆดังนั้นนักสะสมต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเก็บเงินและเก็บไว้เร็วขึ้น

Odoo จะช่วยคุณในการกำหนดกลยุทธ์การติดตามผล แจ้งเตือนลูกค้าชำระใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระคุณสามารถกำหนดการดำเนินงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์เกี่ยวกับความรุนแรงของการล่าช้าของลูกค้า การกระทำเหล่านี้ถูกผูกไว้ในระดับที่ตามมาจะเรียกใช้เมื่อวันหมดอายุของใบแจ้งหนี้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ผ่านไปหลายวัน หากมีใบแจ้งหนี้ค้างชำระเพิ่มเติมลูกค้ารายเดียวกันจะดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระมากที่สุด

โดยดูบันทึกลูกค้าและเจาะลึก #คุณจะเห็นข้อความติดตามผลและใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด

รายงานอายุบัญชีของลูกค้า:¶

การรายงานอายุบัญชีของลูกค้าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญของผู้รับเงินเข้าใจปัญหาเครดิตของลูกค้าและให้ความสำคัญกับงานของพวกเขา

ใช้รายงานอายุบัญชีเพื่อตรวจสอบว่าลูกค้ารายใดค้างชำระและเริ่มต้นของคุณเก็บงาน

กำไรและขาดทุน¶

งบกำไรขาดทุนแสดงรายละเอียดรายรับรายจ่ายท้ายที่สุดจะทำให้คุณรู้กำไรและขาดทุนสุทธิได้ชัดเจน มันคือบางครั้งเรียกว่า #หรือ #และค่าธรรมเนียม

งบดุล¶

งบดุลสรุปหนี้สิน สินทรัพย์ และส่วนได้เสียของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่ง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้บัญชีถาวรวิธีการที่คุณควรคาดหวังว่าบัญชีจะลดลง #ทันทีที่มีการส่งวัสดุให้ลูกค้าแล้ว