เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นโอกาส

Leads act as a qualifying step before an opportunity is created. This provides additional time to review its potential, and gauge its viability, before the opportunity is assigned to a salesperson.

การกำหนดค่า

เพื่อเปิดใช้งาน * นำ * การตั้งค่าไปที่: ส่วนเมนู: `แอปพลิเคชัน CRM ->การกำหนดค่า -> การตั้งค่าและตรวจสอบกล่องที่มีเครื่องหมาย: guilabel: "นำ"แล้ว, คลิกที่: guilabel: "บันทึก".

การเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้จะเพิ่มตัวเลือกเมนูใหม่: guilabel: "นำ"แถบหัวเรื่องซึ่งอยู่ด้านบนของหน้าจอ

เมื่อเปิดใช้งาน * นำ * การตั้งค่าจะถูกนำไปใช้กับทีมขายทั้งหมดโดยปริยาย หากต้องการปิดโอกาสในการขายของทีมใดทีมหนึ่งโปรดไปที่:menusesection:CRM application--> configuration--> ทีมขาย จากนั้นเลือกเลือกทีมจากรายการเพื่อเปิดหน้าการกำหนดค่าของทีม ล้าง: guilabel: 'leads' check box, ตั้งอยู่ที่: guilabel: 'ทีมขาย'ฟิลด์และคลิก: guilabel: "บันทึก".เมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า *ลูกค้าเป้าหมาย* แล้ว การตั้งค่านี้จะนำไปใช้กับทีมขายทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น หากต้องการปิดลูกค้าเป้าหมายสำหรับทีมใดทีมหนึ่ง ให้ไปที่ :menuselection:`แอป CRM --> การกำหนดค่า --> ทีมขาย จากนั้นเลือกทีมจากรายการเพื่อเปิดหน้าการกำหนดค่าของทีมนั้น ล้างกล่องทำเครื่องหมาย ลูกค้าเป้าหมาย ที่อยู่ใต้ฟิลด์ ทีมขาย จากนั้นคลิก บันทึก

เปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นโอกาสทางธุรกิจ

เพื่อเปลี่ยนโอกาสในการขายเป็น * โอกาส * ไปที่: menusesection:`CRM App--> นำและคลิกที่นำในรายการเพื่อเปิด

Warning

หากด้านบนของหน้าปรากฏ: guilabel: ปุ่มสมาร์ท "คิวคล้าย"สำหรับโอกาสในการขายก็หมายความว่าโอกาสในการขายหรือโอกาสที่คล้ายกันมีอยู่แล้วในฐานข้อมูล คลิกที่ปุ่มสมาร์ทเพื่อยืนยันก่อนที่จะแปลงโอกาสในการขายนี้หากแกนนำควรนำมารวมกัน

คลิกที่ปุ่มด้านบนซ้าย: guilabel: "แปลงเป็น Opportunity"หน้าของ

นี่จะเปิดโหมดป๊อปอัพ: guilabel: "แปลงเป็นโอกาส" ที่นี่ ใน:guilabel:`แปลงการดำเนินการ'ฟิลด์เลือก:guilabel:`แปลงเป็นโอกาส" ตัวเลือก

Note

หากต้องการรวมโอกาสในการขายนี้เข้ากับโอกาสในการขายหรือโอกาสทางธุรกิจที่คล้ายคลึงกันโปรดเลือก: guilabel:` ผสานกับโอกาสที่มีอยู่ 'ใน: guilabel:` แปลงฟิลด์การกระทำ สิ่งนี้สร้างรายการเบาะแส / โอกาสที่คล้ายกันการควบรวมกิจการ

เมื่อมีการควบรวมกิจการ Odoo จะให้ความสำคัญกับโอกาสในการสร้างโอกาสในการขายในระบบก่อนรวมข้อมูลเป็นคนแรกที่สร้างขึ้นความเป็นผู้นำ/โอกาส อย่างไรก็ตาม หากมีการควบรวมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและโอกาสบันทึกที่สร้างขึ้นจะเรียกว่าโอกาสไม่ว่ามีการสร้างบันทึกไว้ก่อน

จากนั้นเลือกหนึ่ง: guilabel: `พนักงานขาย' และหนึ่ง: gilabel: 'ทีมขาย'ควรจัดสรรโอกาส ทั้ง 2 ช่องไม่จำเป็น แต่หากเลือกฟิลด์: guilabel: 'พนักงานขาย' และในฟิลด์: guilabel: 'ฝ่ายขาย'ฟิลด์ทีมจะเติมโดยอัตโนมัติตามทีมของพนักงานขายการบ้าน

หากลูกค้าเป้าหมายได้รับการจัดสรรให้กับพนักงานขายหรือทีมงานแล้ว สิ่งเหล่านี้ฟิลด์จะเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ภายใต้หัวข้อ: guilabel: "ลูกค้า" เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

• :guilabel:` สร้างลูกค้าใหม่': เลือกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ข้อมูลสร้างประวัติลูกค้าใหม่

• :guilabel:` เชื่อมโยงไปยังลูกค้าปัจจุบัน': เลือกตัวเลือกนี้และเลือกเลือกลูกค้าจากเมนูแบบเลื่อนลงที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงโอกาสนี้ไปยังประวัติลูกค้าที่มีอยู่

• :guilabel:` ไม่เชื่อมโยงกับลูกค้า': เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแปลงชี้นำ แต่อย่าไปเชื่อมโยงกับลูกค้ารายใหม่หรือรายเดิม

ในที่สุดเมื่อการกำหนดค่าทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์คลิกที่: guilabel:` สร้างโอกาส"

หากต้องการดูโอกาสทางธุรกิจที่สร้างขึ้นใหม่ โปรดไปที่: menusesection:`แอปพลิเคชัน CRM--> ท่อของฉัน

Note

อาจต้องลบตัวกรองบางอย่างจาก: guilabel: "ค้นหา ... " บาร์TOP: guilabel: หน้า "ท่อ" ดูโอกาสทั้งหมด